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2017年11月5日 · ★保險行銷集團董事長. CIA500（世界華人保險500強團隊，Chinese Insurance Agency 500）是全球保險行銷團隊世界級的品牌榮譽，是華人保險業菁英團隊最高榮譽，也是人壽保險領域專屬團隊領導人的最高榮譽，更凝聚起世界保險行銷團隊經營上的智慧結晶。 藉由會員之間的經驗分享、交流與合作，將不斷拓寬經營格局和視野，創建華人保險行銷團隊經營的新思維，引領行業朝著更高、更快、更健康的方向發展。 組織管理經營是一門專業的技術，一個團隊能夠長期維持高績效，且還能逐步成長、擴大組織，甚至富有願景與使命，擁有優良、正向的團隊文化，領軍人物絕對是團隊中的重要靈魂與精神支撐。 一個傑出領導人是如何創建系統、培養人才、拓展組織、領導統御，進而持續帶領團隊夥伴卓越，往更高的績效與成長向前？
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2021年6月1日 · 新加坡大東方人壽Advisors’ Clique團隊執行總監王良仁表示，對Advisors’ Clique團隊（以下簡稱AC團隊）來說，CIA500世界華人保險500強團隊獎項在其發展過程中扮演不可或缺的角色，其中最重要的助益就是對團隊的擴張與夥伴實力的認可，國際級的認可是一股讓人持續堅持下去的力量。 再者，CIA500是一個屬於團隊的獎項，可以說是團隊成長以及團隊夥伴凝聚力的最好證明，有別於個人獎項，CIA500是屬於每一位團隊夥伴的共同榮耀。 但要留意的是，切勿將國際獎項視為團隊發展的終點，否則夥伴一旦達成，就會覺得自己已經夠了，不用再突破進步，反而會限縮團隊的發展與可能性。
2020年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 111373. 二 一九年十一月十四日以「引領」為主題的第四屆CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會在這個素有「天府之國」美譽的古都大陸成都，正式拉開序幕。 本屆盛會，總計有96支壽險業菁英團隊榮獲CIA500世界級榮譽獎項，有來自海內外共70多家金融保險機構之550位卓越領導人齊聚一堂，共襄盛舉。 本屆盛會還特別邀請12位世界華人保險領域的傑出領導人為行業未來發聲，共奉獻13堂精妙絕倫的專題課程。 此外，本屆會議上，創會主席梁天龍先生隆重推出了「CIA500世界學府」，作為跨地區跨公司彼此交流鼓勵、教學相長的平台，創造一個讓普通學員向CIA500團隊長拜師學藝的機會。
2024年2月1日 · 國泰人壽綜合企劃部經理劉宏泰強調，銀髮族在購買金融商品時，應注重於商品能否滿足自身需求，並藉由「需求」、「資金」、「風險」3個面向給出建議。
2023年12月1日 · 全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的？
