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2019年12月1日 · 這一波主管機關對銀行通路的措施，看的出來希望能達到以下2個目的，一是抑制整個儲蓄險的發展，降低保險公司經營的風險，二是希望銀行在利用它比較優勢的銷售地位時能夠有所克制，期許能夠兼顧到消費者的權益。. 當然這一系列直接或間接針對銀行保險 ...
2017年5月1日 · 銀行 帳戶資金流程查核。稅局在調查自費收入等時，查核對象除診所負責人及合夥人外，其二親等關係人的銀行帳戶都可能被調閱查核（家族財產總歸戶資料查核），除此之外，同時查有無贈與行為， 如果發現有大筆資金流向關係人的帳戶時就 ...
2018年7月1日 · 臺灣人口老化快速，老年經濟問題逐漸加重，根據金管會統計，截至二 一八年三月底，國內銀行辦理「以房養老」業務，核貸件數突破2,400件。香港更藉由「以房養老」結合年金保險模式，活化年長者被凍結的不動產，讓長者「有家安老、生活無憂」。
2019年4月1日 · 這筆資金一直留在國外的銀行帳戶，直至二 一九年二月才將該筆資金匯回臺灣的銀行 帳戶。那麼，正確的申報方式如下： ＊於二 一七年五月綜合所得稅結算申報時，將二 一六年的海外所得200萬元併入基本稅額申報，並視情況是否繳稅 ...
2021年2月1日 · 政大CARDIF銀行保險研究中心最新公布的「2020年銀行保險調查」顯示，愈來愈多的銀行保險從業人員意識到一件事：自從儲蓄險優勢不再，保障型的保單商品將成為銀行通路的銷售趨勢。. 但亦是在同一報告中，銀行理財專員受訪統計表示最不擅長銷售的前3名險種 ...
2024年1月1日 · 台新人壽也逐漸累積和銀保通路的合作經驗，透過與台新銀行合作，累積經驗與提升服務水準，後續也會與其他銀行保險通路展開合作。 另外，自2022年7月中旬開始，台新人壽商品正式在保經代通路上架銷售，經過1年半的時間，取得相當不錯的成績，後續會持續優化服務，加強公司競爭力。
2020年2月1日 · 銀行的客戶經理也協助人們整理分散在不同銀行或金融機構的存款、基金、理財產品做好統一帳戶的服務，為客戶找尋資金來源，做進一步的理財、基金產品推銷工作。 －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第370期
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