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2019年12月1日 · 收入累積應該是二十一世紀追求的方向，「資產不再是關鍵，收入才是重點。. 因此，我們的策略應該轉為——收入累積、收入保障，而唯一能夠保全收入的商品正是保險。. 若是無法保全收入，你的資產將會貶值。. 因為在任何時候，只要沒有收入就必須賣出 ...
2022年10月1日 · 當我們討論到遺產規劃時，可以從以下7個面向來做規劃與考量，我把這7個面向稱為「傳承規劃金字塔」。. 1.法律： 我們必須瞭解當地國家的法律政策，或是若客戶擁有多重國籍，在法律上需要注意的相關細則。. 2.稅務： 當我們在為客戶做財富移轉時，我們 ...
2020年8月1日 · 我總結了一下，其實要做到的不外乎4個關鍵： 語言、用詞、提問、簡報。. 首先是語言，請盡可能選擇讓你感到舒服自在的語言，如果因為語言的使用不熟練，而造成時常卡住的情況，不只影響客戶觀感，也會連帶影響第2個問題：用字遣詞。. 用字遣詞的正確 ...
2021年4月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 撇開疫情不談，保障的需求依然存在. 仔細想一下，我們面對的是什麼樣的挑戰？. 除了不能面見客戶以外，和過去其實沒什麼不同。. 我做了哪些改變？. 疫情之後，不一樣的工作模式.
2019年3月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani 阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World 執行長 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 榮獲4屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎 19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員，共獲得16屆MDRT成為榮譽會員，其中2 ...
2021年2月1日 · 打電話給客戶之前的15分鐘，傳一封簡訊給他：「嗨！. 客戶先生／小姐，不要忘了我們在16：30有約哦！. 」如果你用第三方的App，請把連結傳給他們加入。. 第三、需要舉更多的例子說明。. 準客戶可能無法從你所說的話具體理解內容的意思。. 多舉一些例子說明 ...
2022年8月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 事實上，這就是我們想要談保險時會遇到的第一道難關，也就是面對風險時客戶所存在的逃避心態。. 在這之後，我們還要面對第二道難關，那就是沒有客戶喜歡把錢丟進看不到回應的地方。.
