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2020年5月1日 · 於是重點出現了，業務人員如何把高資產客戶經營成自己的長期客戶？. 1. 時刻處於「備戰狀態」. 要把高資產客戶經營成長期客戶，業務人員必須足夠專業，並讓自己時刻處於「備戰狀態」。. 不管何時何地，當高資產客戶向你提出某個專業問題能立刻回答 ...
2018年4月1日 · 宏星集團從2位創辦人陳志堅、謝國煇做起，敢去創新，敢做到與眾不同。 連續三年達成IDA百人團隊，第三年時更是達到了雙百人IDA團隊的成就，這已經是許多團隊可望而不可及的成績，但宏星集團卻更進一步的放眼300人團隊、400人團隊，最終目標放在以3,000人的人力達成千人IDA團隊，其中至少有5 ...
2018年5月1日 · RFC會員沈俊煒分享一個在資本市場屢有斬獲的富二代其家庭保障規劃的案例。. 一、 客戶情況. 家庭情況：孫先生，30歲，企業主；孫太太，30歲，財務總監；2人育有一子，4歲，就讀幼稚園。. 雙方父母都還健康，有較高且穩定的收入，基本上不需要孫先生夫婦 ...
2018年12月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2018 年 12 月 1 日. 1. 1086. 比起定期自我檢視，將這些需要檢視的內容確實執行，並且成為日常從業習慣，效果更顯著。. 謝欣妤藉由時常關注身邊的訊息，為客戶提供最新最正確的資訊，因此豐收客戶信賴。. 中國人壽立富通訊處資深 ...
2024年2月1日 · 10. 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」，. 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。. 更多內容請見以下連結：. 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎 ...
2024年4月1日 · 雖說謝耀輝在2012年就前往深圳建立辦公室，但其實服務的還是臺灣客戶，到2014年公司業務穩定之後，他才開始考慮在大陸開拓市場。 最初他也考慮過向美國發展，但是親自前往矽谷考察之後，謝耀輝認為市場與文化的區隔太大了，最後才決定前往北京，打造在地化的大陸版ACCUPASS──活動行。
2020年12月1日 · 初次見面時，業務人員別急於成交，先做好「問」（對的問題）、「聽」（客戶的需求）、「尊重」（購買與否由客戶自己判斷）這3件事，方能成功獲得與客戶下次見面的金鑰。. 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第380期──.
