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2018年8月1日 · 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。. 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程：. 第1種是「創富有成」： 在 ...
2019年8月1日 · 5.擁有同理心，充分換位思考. 客戶會排斥業務人員原因有很多，首先，傾聽他們的想法，唯有當客戶感受到業務人員的同理心，才會願意開口向你訴說，他們對保險業務人員會有負面觀感的真正原因。. 6.尋找共鳴點，提供好感度. 壽險顧問若與客戶彼此間擁有 ...
2018年3月1日 · 監理科技的3種定義. 傳統上來說，科技的發動會由金融業者或主管機關來進行。. 業者會想用創新科技來解決現有經營所面臨的問題，我們通稱為金融科技，而主管機關也會想用科技工具來解決傳統監理的問題，但真正Regtech的範疇，有許多不同的定義：. 先談 ...
2018年5月1日 · 關於「為什麼『不』購買人壽保險？」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。
2018年10月1日 · 需同時購買當地學校配合的保險公司所規劃的保障項目，並事先準備臺灣保單的英文 版證明，才能做到萬無一失。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第354期 SHARE Facebook Twitter 上一篇文章 眼界世界．先機論壇——今日的溫度，未來的 ...
2018年6月1日 · 贏在起跑點 在新人還沒有進入團隊之前，主管在面試時就「把醜話講 在前面」，和想加入團隊的新進夥伴約法三章，必須做到出勤、服裝儀容等基本要求。陳志明總監認為，從能不能信守這些承諾，就可以看出該新人是否能很快適應新環境 ...
2021年10月1日 · 學習可以分成幾種不同的方式：在學 中學、在聽中學、在問中學、在看中學、在做中學。 人生的前20年是專業的學習時間，生活的全部都是學習，在家庭，在學校，我們的職業就是學生，這是「學中學」。學中學的階段最主要的學習方法是讀書 ...
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