債券基金邊隻好 相關
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2018年7月1日 · AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？業務人員的專業與價值要如何具體呈現？透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何 ...
2020年12月1日 · 1.控管好 新人優良名單的數量 在新人還沒意識到轉介紹的重要性時，主管要控管好新人擁有的優良準客戶名單數。在《人本˙仁本》一書中，擁有30餘年壽險經驗的齊萊平指出，主管可為新人制定一個有效準客戶的「蓄水池」標準，比如當新人還 ...
2021年1月1日 · 連結目標到期債基金投資型保單管理措施 保險局就先前銷售主力之目標到期債券基金投資型保單擬定管理措施，規定3月1日起，基金投資的所有債券評等等級必須是「BBB＋」級以上，即便投資BBB＋級的債券，最多不能逾基金淨值的40％，避免保戶承擔過大違約風險。
2023年12月1日 · 當雁鳥以V字隊形飛行時，比單獨飛行還要省力；反之，當一隻雁鳥脫隊時，牠會感到吃力，並漸漸地與隊伍拉開距離。全球人壽恆大通訊處督導劉一駿將著名的「雁行理論」引進保險團隊中，打造出團結一心，齊力共進的績優團隊，究竟他是如何做到的？
2023年11月1日 · 隨著年紀愈來愈大，有一天撒手人寰時，王先生至少有1,000萬元的身價留給家人繼承。也就是說，當他選擇好一份長期看漲抗跌的投資型保單，並轉移資金到這個帳戶的那一天開始，不僅守住了年輕時積攢的財富，每個月還有5萬元的生活費入帳。
2019年4月1日 · 嚴守3原則，解決3種「債 」 Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 日 不斷自我晉級，從找人一起吃飯開始 桑傑的保險世界- 2024 年 5 月 1 日 高齡風險已是普遍認知，長照險銷量卻還是不如預期？ Advisers財務顧問雜誌.com- 2024 年 5 月 1 ...
2021年3月1日 · 葉真真把客戶大致分為4大類，分別是小資族群、有儲蓄觀念的族群、投資理財方面較積極的族群，以及高資產客戶族群。. 1. 小資族群. 葉真真表示，小資族群或剛出社會的年輕人，收入通常不高、資產累積的速度較慢，單純以銀行存款儲蓄的方式做資產累積 ...
