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2023年6月1日 · 想要得知客戶的痛點，勢必要能夠觸及客戶內心最深處，瞭解其最真實的想法。. 要做到如此，業務員就要拿出真心相待，視其為好友，甚至為家人，而非僅是客戶。. 打開電視，飲品廣告往往是顯示闔家同樂、親朋好友一同暢飲的氛圍；又或是喝了可以 ...
2022年3月1日 · 對保險從業人員而言，要在行業走得長久、穩健，更須著重基本功的培養，讓自己成為一位像樣的保險從業人員。. 「求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源。. 」萬物根本的重要性，自古迄今從未改變，在不同領域裡面想要有出色的表現，皆需花費 ...
2020年4月1日 · 80％成功率的轉介紹祕訣. 鍾逸銓提到轉介紹有2種方式——主動與被動。 相信有許多業務人員都曾問過自己的客戶，像是：「有沒有朋友可以轉介紹？ 」「可以給我10個名單嗎？ 」「有沒有朋友剛剛升職、結婚、生子？ 」「有沒有朋友類似您的情況，也要找類似的保單？ 」但效果卻很有限。 鍾逸銓說他與客戶只聊3種話題：家人／朋友、興趣／愛好，以及工作話題。 千萬不要談政治、宗教等敏感議題，否則當你的客戶要你選邊站，就會讓自己陷入進退兩難的境地。 鍾逸銓舉例，要是問客戶：「週末有要回老家嗎？ 」雖然看似閒聊，但卻可以間接得知大量資訊。 他會挑客戶回老家時去拜訪提供服務，這等於是為自己的服務打造一個「表演舞台」，一個在客戶家人面前展現自己專業與服務品質的機會。
2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。
2022年2月1日 · 盡本分，才能盡心盡力做到最好；順著走，心無旁鶩地認為現在最好。. 當我們認為每一個當下都是最好的時刻，就會產生一股力量讓我們把事情做好，然而在業務過程中，卻有不少人是在埋怨現在、懷念過去、寄望未來，這樣的心態自然不會帶動業績成長。. 在 ...
2021年11月1日 · 習慣1. 每次面談都索取轉介紹. 轉介紹名單並非開口就能獲得，而是要在客戶面前自然地表達轉介紹的需求，否則客戶很可能會因業務人員動作刻意、言語不自信而拒絕。 因此業務人員應不斷開口練習，才能讓索取轉介紹的過程像聊天般自然順暢。 為此，業務人員要抓住每次面談機會，向客戶索取轉介紹，將索取轉介紹變成習慣性動作。 如此一來，既可藉機練習與客戶溝通的技巧，又可累積更多拒絕處理的經驗。 而索取轉介紹的次數愈多，獲得的名單便愈多，達成高件數的機會也就愈大。
2023年10月1日 · 我根據自身經營高資產客戶的經驗，將商品區分為高保障（預留稅源）以及高現金價值（隱藏現金），分別推薦給客戶。 保險在「指定受益人」這個區塊，確實發揮了很重要的資源分配細節。
