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2020年9月1日 · 勞保年金破產年限不斷提前，民眾對於適度參與市場儲備退休金的意識逐漸提升，然近期投資市場波動較劇烈，所以預估具低波動與附保證特性的投資型商品，因能兼顧民眾安心退休理財及資產配置需求，將漸趨熱賣。
2018年5月1日 · 沈俊煒為孫太太規劃了十五年期每年繳15萬元，共計225萬元保費的養老年金保險，預計在退休後每年可以領回30 萬元養老金，領到終身。 4.孫寶寶的保障：孫寶寶原本有一張十年期繳年繳4萬元的儲蓄型保險，可用作教育費用和創業。沈俊煒 ...
2020年12月1日 · 一位優秀主管S在為部屬教授「年金險功能之子女教育」課程時，會給予部屬一張正面列有年金險成交要點、背面附有教學成果回饋的紙張。 待部屬對「年金險成交要點」進行通關後，S會請每位部屬仔細填寫自己的學習體會及對課程的疑惑等，讓部屬在思考中不斷加深對所學課程的理解。
2019年8月1日 · 對於退休、年金這類的商品，以及退休規劃的觀念，自己要「打從心底認同，同時也真的這樣做」。 當客戶理解了未雨綢繆的觀念，又看到業務人員本身亦是如實幫自己做退休規劃，自然會提高信任度，再者，大部分人都會存有觀望心態，假設先有人以同樣方式規劃並得到良好效果，就會從懷疑到 ...
2019年8月1日 · 創業及創新很好，但仍然要有風險管理的概念。我自己就有創業的經驗，本身有3項專利及多項商標權，當初在創業時，我的壽險顧問擔心我創業的風險太高，必須為自己及家人留下後路，當時我就聽了她的建議買了美元年金保單，先確保自己退休生活安全無虞。
2020年9月1日 · 因為RFC的這份專業，讓彼此搭上了信任的橋梁，打開而後談論規劃養老及年金的窗口。 B女士是一位經由轉介紹而認識的客戶，不久前才賣掉房子並擁有300萬人民幣的資金，她的先生是位能接受理財、高收益投資的人，但對於保險相當排斥。
2018年1月1日 · 保險規劃未來應朝確保民眾老年經濟安全需求的方向追求，如老年醫療、退休年金 、退休安養、長期照護等，以供民眾老後所需的退休資金和照護服務。 第三，全球化數位金融與金融科技創新。此巨變已是大勢所趨，應更積極導入保險科技應用 ...
