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2022年5月1日 · 善待客戶要從真實理解客戶狀態開始. 2021年英國所發布的《公平對待脆弱客戶指南》明白地指出，所謂的脆弱客戶不僅僅指因為衰老導致認知能力下降的高齡客戶，一般人也可能會因為突發的生活變故或事件而影響到對事情下正常的判斷，比如說親友過世、突然 ...
2021年12月1日 · 「好好退休準備平臺」是政府與券商基富通合作的退休規劃平臺，主打消費者可以透過較低的成本來替自己的退休進行規劃與準備，在主管機關及多位名人的加持之下，受到社會大眾愈來愈多的重視。隨著資訊流通更加便利，透過長期投資來規劃退休會慢慢成為一項全民運動，當這個本來是基金投資 ...
2020年5月1日 · 儘管主管機關調整壽險死亡保障門檻，淡化保險的儲蓄功能，但社會大眾對於儲蓄型商品的需求和消費行為一直都在，也是不爭的事實，因此在行銷上對於客戶儲蓄資金該如何應用，背後的真實需求需要保險業務人員挖掘並規劃。.
2018年5月1日 · 以下介紹常見的限額項目：. 1.國內差旅膳什費： 職員每日600元（以下幣值若無另行註記，以新臺幣計）、董事長、總經理、經理、廠長以上每日700元。. ※員工出差日支膳什費超過財政部核定免稅標準則：超過免稅日支膳什費部分列屬「薪資」，免扣繳，但須 ...
2022年1月1日 · 隨著時代發展，過去透過挨家挨戶發名片、推銷保險產品的做法已成效不彰，現今業務人員要成功開發職域市場，應採用與時俱進的方式，以下3關鍵尤為重要。. 關鍵1. 選擇合適的職域市場. 常有人說：選擇比努力更重要。. 如果業務人員在一開始就沒有選擇合適 ...
2018年7月1日 · AI、雲端、網路等這些名詞與保險業務銷售有什麼關係？客戶失去對保險業務人員的信任，該如何挽回？業務人員的專業與價值要如何具體呈現？透過RFC專業講師們的對談，帶領業務人員找出答案。 數位化的時代來臨，從事保險業者都有感於新時代跟過去不同了，對於保險業務人員或財務顧問如何 ...
2022年5月1日 · 社會愈來愈老，壽命愈來愈長，對許多人而言，失能已經是比死亡更高的威脅，特別是我們總能透過媒體看見許多身心障礙者的故事，或者臥病在床的老人，感觸又更加地深。 根據衛生福利部統計資料，2021年臺灣領有身心障礙手冊者共計約120萬4,000人，較2010年增長11.9%。
