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2017年2月1日 · 當中投資還分成2種，一種是權益類的投資（如股票），另一種則是固定收益類投資（如債券）。 而IFRS9是把過去對金融資產的評價方式做一些調整，而此舉將可能帶來大幅度的損益波動。
2020年5月1日 · 不同財務階段，有不同的投資規劃觀念 想要收益，卻不知道該如何投資才對，我在全世界都看到了這樣的問題，所以我在《28000》這本書中提供了「自動投資觀念」，包括A、B、C、D共4種配置策略，如果用二十五年為退休做準備，讓我們用簡單的數字做解釋：
2020年11月1日 · 關於投資型保單的銷售祕訣，國泰人壽展業內湖通訊處行銷總監陳淑惠和台灣人壽業務處經理簡素秋皆不約而同地提到，「找出客戶的真實需求點」是行銷中最重要的關鍵點。 高成交率的銷售技巧，是許多業務人員最想借鑑參考之處，2位美國百萬圓桌MDRT會員為您揭密自己在行銷投資型保單的祕訣。
2018年5月1日 · 具備一定金融知識和投資能力的人，最喜歡做的事情就是比較收益，一筆錢放在這裡，會拿回多少投資回報；放在那裡，又會拿回多少投資回報。比來比去，就是覺得買保險不划算，收益很低。銀行職員拒絕保險的理由是「我買股票的收益比較多」。
2022年8月1日 · 由於年輕人初入社會，從工作所獲得的報酬有限，如何運用有限的資金，規律地投入，並在幾年後穩定地存取第一桶金，是社會新鮮人面對的課題。 累積財富必須要有的3個重要觀念 社會新鮮人想透過不同方式累積資產時，必須要有以下3個基本觀念：
2022年5月1日 · 故投資型保單連結之投資標的或專設帳簿資產之運用標的發生之收益，要保人應於收益發生年度，按所得類別依所得稅法規定，減除成本及必要費用後分別計算要保人之各類所得額，由要保人併入當年度所得額，依所得稅法及所得基本稅額條例規定課稅。. 彙總 ...
2023年10月1日 · 金融商品投資方法百百種，基金、ETF、股票等金融商品琳瑯滿目，不同的投資產品稅賦大不相同，以下分別介紹幾樣民眾最愛投資的金融商品稅賦規定。 基金 Fund 基金是民眾熱門投資理財工具之一，依照發行公司不同，可區分為「境內基金」與「境外基金」，而投資這2種基金的課稅方式也大不同 ...
