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2022年6月1日 · 入行以來，張培幸經常會舉辦豐富多彩的活動，一來是與客戶維繫感情，二來是為客戶搭建資源平臺，只不過舉辦形式略有變化：從前，張培幸側重專題或節日，舉辦諸如母親節、父親節、端午節等參與人數較多、以業務人員為中心的活動；疫情下，考慮到安全
2024年3月1日 · 過去幾年來，保險業面臨到不少挑戰，包含接軌IFRS 17、高齡化及少子化對保險業的衝擊，還有隨著科技蓬勃發展的趨勢之下，自然而然使得民眾產生不同的醫療需求，進而形成醫療通膨等現象，如同溫水煮青蛙，是種長期的、溫和但有感的變化。. 接軌IFRS 17的 ...
2019年11月1日 · 吳善國會跟客戶分享第二張健保卡的由來，是自己下雨天差點發生車禍時，忽然想到萬一自己失去意識，到底有誰會知道自己買了這麼多保險？ 如果能有一張卡，後面除了寫上自己的緊急聯絡人外，還能詳細交代清楚自己的保險權益，進而在急救黃金時間點，客戶或其家人能不需要為醫療費用擔憂，並選擇最佳的治療方式。 所以只要是第二次見面的客戶，都會拿到吳善國為他們製作的第二張專屬健保卡，並說明：「今天您認識我，不一定要成為我的客戶，但請讓我為您和您全家人製作健保卡，為您的家庭點一盞安心的燈，這是我的理念。 」他目前發出去2,000張的健保卡，有300位成為他的客戶。 吳善國提及，大部分客戶都會在端詳卡後，主動發問：「我意外險怎麼會缺這麼多？
2023年8月1日 · 她本著實事求是的精神想要搞懂理賠的依據由來 ，又更刻下苦功好好研究核保與理賠層面，也為她日後的專業度奠下了紮實的基本功，不再只懂得行銷層面。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第412期 ...
2022年5月1日 · 針對高資產客戶的關係維護，她會以「朋友」的相處模式經營，每一季至少會和他們見面一次，聊聊天、或是一起出門享受美食。而在特定的節日，例如過年、母親節、端午節等，她會將準備好的禮品親自贈送給客戶，讓客戶倍感窩心。
2022年8月1日 · 2022 年 8 月 1 日. 0. 282. 方壯莉語帶哽咽地說著故事，希望能讓更多的人從中瞭解到保險的價值，也期望業務人員能夠看見「堅持」的力量。 許多業務人員在長期服務客戶之後，與客戶之間的關係其實近到像家人一樣，尤其客戶的兒女對這些業務人員來說，因為從小看著長大，與自己的子姪甚至兒女無異，一旦發生了需要理賠的事件，也讓他們格外心疼。 國泰人壽松江通訊處行銷總監方壯莉從業至今已31年，她的客戶中不乏認識10年以上的老朋友，感性的她在接到這些老朋友，或者其二代的小朋友的理賠通知時，總是讓她默默流下眼淚。 本次採訪中，方壯莉提供了2個案例，分別是讓她最慶幸自己有堅持讓客戶加保，以及最讓她懊悔為什麼沒有成功堅持讓客戶加保的案例。
2020年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
