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2020年11月1日 · 每天上網的瀏覽人數是否增加？. 使用者對我們的服務是否更支持？. 當然，最基本的財務數字也要檢討：看看每年的營收是否成長？. 如果這些項目，都出現正向的成長趨勢，那我就可以假設我們是「找對人」了，我們的團隊是可以信賴的團隊。. 每年我 ...
2020年9月1日 · 做出正確選擇，過上數不完的好日子. 親愛的朋友，您好：. 對於投資理財，我們平常被灌輸的觀念是找銀行，無論儲蓄、基金、保險、股票、換匯一手包辦，就像是「銀行一卡通」的概念。. 同為金融業，我們本該慶幸臺灣金融改革，金控集團業務成立 ...
2020年8月1日 · 0. 家族財富傳承顧問的任務是協助家族「富過三代」，甚至永續，而要達到這樣的目的，傳承顧問該怎麼做？. 另一方面，當客戶有財富傳承需求的時候，傳承顧問又如何能夠成為客戶選擇的對象？. 分析現況. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第 ...
2024年1月1日 · 我要求他，按下列步驟自我改造：（一）承認自己有缺點；（二）聽到別人的建議，只要是缺點，絕不解釋、絕不辯駁，並要由衷的謝謝別人的指正；（三）針對缺點，提出有效的改正計畫。 他問我，萬一別人看到的不是事實，也不要解釋嗎？ 我知道他心魔猶在，便告訴他：別人願意冒著得罪你的風險，指正你的缺點，這個人不是你真正的朋友，就是你的貴人，在這種人面前，你有什麼好解釋的？ 所以除了感謝與承認之外，什麼話也不用多說。 更何況，有則改之，無則加勉，我們衷心的感謝，會鼓勵對方再度做我們自己的諍友，日後對方再看到我們的問題，他會繼續提醒、鞭策我們，這是每個人進步的動力。 以他的優秀，如果能真正認知自己的缺點，很快就可以補強改進，何苦愛面子若此呢？
2024年2月1日 · 個人銷售遇到的困難十之八九都來自於客戶拒絕，特別是早期的銷售方式多是用商品來找客戶，再不然就是亂槍打鳥，必然面臨到拒絕遠多於成交的狀況，便會導致工作上的挫折感多過成就感。
2018年12月1日 · 1. 提問要深入. 在展業過程中，有的業務人員提出的問題只是浮於表面，點到即止，談話結束後才發現自己對於客戶的瞭解仍不夠到位。 業務人員一定要學會深挖，才能獲得更詳細的客戶資訊，讓後續經營和成交更加順利。 舉例而言，業務人員剛開始向客戶提問時，可能會先從客戶的工作、家庭關係等個人基本資訊方面展開，當問完這些問題後，業務人員接著再根據客戶回答的內容進行深挖，如當客戶回答自己還沒有結婚時，業務人員可以詢問：「有結婚的計畫嗎？ 」當客戶對現有待遇不滿時，業務人員可以問：「那您有換工作的打算嗎？ 如此，業務人員對於客戶的瞭解就不僅停留在客戶的表面資訊上，而是深入至客戶內心真實的想法，做出來的保障規劃，也就能更貼近客戶的實際需求。 2. 開放式提問建立友好關係.
2022年9月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
