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2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2022年9月1日 · 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。 龍允浩也指出，面對不同年齡層的客戶，彼此的相處態度是不一樣的，雖然常說要與客戶成為朋友，但是對於年長客戶，龍允浩認為更應該要成為對方信賴的晚輩。 試想，如果你身邊有一個崇拜你、信賴你、又很有能力的晚輩，你會不會想要幫他一把，給予力所能及的支持？
2020年9月1日 · 一、金融保險知識能力。 保險從業人員因為業務需要，舉凡保險、儲蓄、外匯、基金、經濟、投資、理財、稅法等，都必須涉獵，也自然具備了相關資訊與知識，而這些都是人們一輩子生活中總會與其有所關聯的，無形之中也練就了金融財務的專業與運用能力。 二、人際關係互動能力。 業務工作是跟「人」密切相關的行業，保險業務人員在市場上面對各種不同屬性的客戶，在職場裡與各式各樣的同事相處共事，人際互動學習的重要性不言而喻；待人接物、謙恭有禮、不卑不亢、舉止得體、進退應對、包容體諒，這些形形色色的經驗，皆會成為珍貴的人際互動能力資產。 三、團隊共好能力。 保險業務團隊常見大家對共同目標一起努力，如業績目標、團隊榮譽、競賽表揚等，而在這過程中常透過彼此激勵、分享、學習追求成功。
2022年11月3日 · 特輯內文. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同. 文 洪紫芸 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1325. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。
2021年5月1日 · 保險10大黃金價值包含 老有所養、病有所醫、愛有所繼、幼有所護、壯有所倚、親有所奉、殘有所仗、錢有所積、產有所保、財有所承 這10大面向，每一項都有它的獨到意涵，並且缺一不可。. 保險十大黃金價值是保險從業人員工作的神聖價值，更是為社會安康 ...
2023年4月1日 · 420. 年輕世代從事保險，早已是不可逆的趨勢。. 但問題是，市場上許多團隊主管的年齡與時下年輕人有差距，容易產生「代溝」，又該如何正視年輕人的特點，幫助他們走向績優？. 1.看似任性，實則不循規蹈矩. 2.看似目無尊卑，實則追求平等. 更多內容請見 ...
2021年9月1日 · 2021 年 9 月 1 日. 0. 1628. 如何從走進客戶家門，到走進客戶心門，是業務人員一輩子的功課。 能走進客戶家門，坐在沙發上交談，是成交保單的基本門檻；要是能妥善經營關係，進而走進客戶內心，更能提升成交件數與保額，甚至是再購率，如此不僅可以提升自我的業績，這些與客戶互動的技能也能與組織發展達到相輔相成之效果。 南山人壽順橙通訊處超級業務員黃明楓表示，從最初銷售只是走進客戶家門，到慢慢理解客戶想法，成功走進客戶內心，這相當考驗業務人員經營客戶的能力，其中業務人員最需具備的能力是「專業」與「信任感」，專業固然重要，但信任感的建立更是重中之重。 專業決定保額，信任決定成交. 有不少會計人員或是律師轉戰保險業的案例，但他們卻不一定能成為頂尖的保險業務人員，可見專業並不是績優的單一條件。
