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2023年10月1日 · 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2020年6月1日 · 根據1111人力銀行最新調查，點名未來7大極具發展潛力的行業， 在這些充滿前景的行業之間，保險業應該如何脫穎而出？ 與這些行業相比之下，保險業務人員又具有什麼樣的優勢？ 以及什麼樣的人適合保險業？ 又要具備什麼樣的特質與能力， 才能夠成為一名績優的保險業務人員？ 明白這些，才能夠知己知彼，也才得以招募到適合且有意願的人才， 並且能夠以終為始，從一開始就看見目標，走自己的路，當自己的老闆，讓主管與新人一起並肩努力，走向輝煌的未來。 詳細內容請見以下連結↓. 7大具發展潛力職業大比拚，保險業優勢何在？ －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第374期.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
未來就是前進的動力. 破除迷思，邁向績優. 萬無一失的事前準備之法：事先徹底「過」一遍. 從知名製作人邱瓈寬扯入數億遺產糾紛中思考繼承規劃. 不斷自我晉級，從找人一起吃飯開始. 桑傑的保險世界 - 2024 年 5 月 1 日. 0. 我升級、客戶升級、收入升級. 梁天龍｜社長的話 - 2024 年 5 月 1 日. 0. 認真的人受人尊敬. 黃俊文業務漫談 - 2024 年 5 月 1 日. 0. 學習當「壞人」 何飛鵬｜自慢人生塾 - 2024 年 5 月 1 日. 0. 從李玟的遺產爭奪戰中，思考臺灣有否類似香港的長命契設計. 胡碩勻｜保險稅務 - 2024 年 5 月 1 日. 0. 正確的溝通方式，決定了銷售是否成功. 桑傑的保險世界 - 2024 年 4 月 1 日. 0.
2019年11月1日 · 一、章程得載明限制股份轉讓限制. 就股權轉讓限制，有別於一般股份有限公司股權自由轉讓，不得以章程禁止或限制之，閉鎖性公司章程可以訂定限制轉讓條款，這將可以保障家族公司之股權不會在未經其他股東（家族成員）的同意下流落至外人手裡。 二、特別股的種類多元. 閉鎖性股份有限公司能夠發行，如複數表決權股之特別股，或對特定事項否決之特別股（俗稱黃金股）、保障當選董事席次、限制或禁止當選董事監察人、轉讓限制等內容的特別股。 就控制權行使來說，家族企業在做傳承規劃時，第一代如果希望生前將部分股權分配給第二代，透過分年贈與股權，以及未來的公司股利由下一代獲配，如此便能節省未來遺產及贈與稅；然而，同時又希望不要因為股權已經轉移給下一代，卻讓自己喪失企業經營權。
2018年9月1日 · 國際龍獎IDA歷經二十年由萌芽到茁壯的發展歷程，記載著世界華人金融保險業發展和從業人員成就的華麗篇章，是一個值得共同不斷追尋的崇高境界，更是大家引以自豪的創舉。 為持續彰顯國際龍獎IDA獎項的榮耀與價值，進一步提升IDA的地位，IDA執行委員會在徵詢多方意見及審慎評估考慮後，自二 一七年起僅以FYC及36件壽險件作為申請標準，以導引從業人員更專注於人壽保險功能與意義的推廣，確實將保障提供給千家萬戶，為個人、家庭、社會做好風險管理及理財規劃的基礎。 執委會堅信這個調整將是從業人員、行業、客戶、社會與國家創造共好、共利、共贏的最佳舉措，也深信經由這個標準的提升，將使得國際龍獎IDA的殊榮更加嚴謹及尊貴。
2018年12月1日 · 所有的銷售流程，都有一個決策，而決策中又分為3個步驟： 1.提出簡報、2.異議處理、3.成交 。 因此在年終歲末之際，你不需要跟對方說一些無意義的話，對方要知道的就是這3點──提出簡報、異議處理、成交。 他們只關注：你對我有幫助嗎？ 你能解決我的疑問嗎？ 如果答案是「是」的話，那麼保單成交就會水到渠成。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第356期.
