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2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2018年12月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 最後一個月，今年你只剩下三十一天，請把你過去三年應該要見但是沒時間見的客戶，或跟你買保單但尚未幫他們做保單健檢的客戶約出來聊一聊，因為你很久沒看到他們了，你可能一年都沒有跟他們說到話，你必須先把所有你該做的服務去完成。 總而言之，就是要想盡辦法去接觸客戶。 但如果你的緣故客戶都見完了，你還有時間去衝刺你的目標，進而完成達標或超標，在此我可提供給大家3點策略： 1.你們想要知道如何在三十秒做完簡報嗎？ 2.你們想要學會兩分鐘做完簡報嗎？ 3.你們想要瞭解如何在五分鐘與客戶解釋完簡報嗎？
2020年2月1日 · 一個30出頭的年輕人，生意雖不是做很大，卻是道道地地的白手起家，創業的過程辛苦而紮實，一聊起他的經驗，就充滿樂趣。 他說了一個故事，充分代表了創業家的人生觀。 這個年輕人在一個熱心的親戚安排下，去廟中拜拜，順道求籤。 他雖然不信，但不好拒絕，沒想到，卻求到了一個下下籤，親戚十分尷尬，要他再求一籤。 年輕人也覺得兆頭不好，但他脫口而出一句：「太好了！ 」化解了大家的為難。 大家問他，為何求到下下籤，卻認為是「太好了」，理由何在呢？ 他回答：「我現在事業這麼順利，都還只是下下籤；如果讓我求到好籤，不就代表我的生意還要有十、百倍的發展嗎？ 未來我只要更加小心、努力，前途必然不可限量！ 果真，這些年來，他的生意沒受到任何影響，求籤之事，只是他人生的一個插曲而已。
2022年9月1日 · 有句俗語說「嘴上無毛，辦事不牢」，其實不只是年長者對年輕人的輕視，即使年輕人也不免會對同樣是年輕人的業務員感到無法信賴──這麼年輕的人，真的已經具備足夠服務於我的專業嗎？ 香港宏利人壽分行經理龍允浩今年25歲，18歲入行便在當年成為國際龍獎IDA得主的他，其實一路上也遇到過許多障礙，但他克服了客戶的質疑，並且成功與他們拉近關係，無論面對年長還是年輕的客戶，都能夠順利成交。 用情感建立關係，用專業穩定關係. 自最初從業開始，龍允浩的客戶便來自各個年齡層，從年輕到年長都有，該如何與這些客戶相處？ 龍允浩表示，先拉近關係經營感情，讓客戶願意支持你、挺你，後續才有專業規劃能力的發揮空間。
2022年12月1日 · 2022 年 12 月 1 日. 415. 0. 歲末年終，意味著一整年已進入尾聲，但也正是迎向新年度的開始，這時候其實也是再次思考未來規劃的最佳時機。 往回頭看，一整年經歷的種種已成過去，我們除了必須對過去的工作方式、態度等進行反思與精進，同等重要的則是「展望未來」。 許多人可能會認為，現階段環境帶來了巨大的挑戰，比如戰爭、疫情、通膨，都對全球經濟局勢造成了重大的影響，連帶造成了展業上的各種困難，進而對未來感到悲觀。 但大環境的影響已不是我們本身能夠改變，所以我們更要著重在我們未來的理想與目標上，若習慣把眼光放眼未來，看得更長遠，那麼未來將要面臨的困難可能都能夠在自己的掌握之中，也就能超前部署做足相應的準備。
2019年9月1日 · 2019 年 9 月 1 日. 1388. 再有興趣的工作，終有一天會出現低潮，工作充滿挫折感，開始懷疑自己是否適合這個職業，差別只在於低潮來得早或晚，低潮來時摔得輕或重，不但展業提不起勁，甚至會失去從業的動力與積極性，屆時若再得不到幫助，恐怕真的就要這樣心灰意冷離開業界。 業務人員應該如何避免自己在低潮時沉淪下去？ 團隊主管又應該如何拉這些夥伴一把，也拉自己一把？ 甚至能夠提早準備，打造讓夥伴能夠在低潮時得到幫助，非低潮時能夠保持高積極度的快樂職場？ 推一把，從低潮走出來. 造成低潮的原因有許多，最常見的大概有幾種：受到重大挫折、感到一成不變、怕失敗不敢進一步挑戰等。 對於感到保險銷售生活一成不變的夥伴，相對來說是比較容易解決的問題，因為 「一成不變」本身就是個錯誤認知 。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
