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2019年10月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 因應全球資金回臺，上一期專欄介紹了《海外資金匯回專法》及《海外資金回臺解釋令》兩者差異，本期將對專法部分再進行詳細介紹。 海外資金匯回專法已於二 一九年八月十五日正式上路，於二 二 年八月十四日前申請匯回稅率8％、二 二一年八月十四日前申請匯回稅率10％，專法內明文規定，資金匯回必須存入專戶，由受理銀行代扣稅款，銀行會與國稅局聯合審查申請方的資格、資金來源是否符合洗錢與資恐防制規定。 在資金運用上，5％可自由運用，25％可從事金融投資，剩餘的70％則可用於實質投資，但不能進行不動產投資。 一、金融投資25％. 回臺資金必須存入外匯存款的專戶，於扣除稅款金額後的25％額度內可從事金融投資。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2019年4月1日 · 2019 年 4 月 1 日. 0. 1205. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 在全球反洗錢的浪潮下，加上全球肥咖條款上路，讓海外資金幾乎無所遁形，而現今在海外開設銀行帳戶及匯款都較以往更加繁瑣，種種 ...
2020年9月1日 · 1478. 胡碩勻. 國際與臺灣會計師CPA／CFP／信達聯合會計師事務所所長. IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2023年4月1日 · 信達聯合會計師事務所所長／臺灣與英國國際會計師CPA CFP認證理財規劃顧問／IARFC國際認證財務顧問師協會講師，著有《節稅的布局》及《重複的力量》 所謂繼承，多數人想到的都是錢，但很多時候，這天上掉下來的禮物可能不是錢，而是債。 正如俗話所說：「父債子還」！ 根據報載，中正大學研究所的何同學，從小父親過世，由爺爺扶養，後來爺爺也走了，那時他才23歲，卻替過世的爺爺背負7,000多萬元的債務。 另一則「母債子還」的故事是：沈同學年僅15歲，都還沒讀高中，卻已經扛起過世母親30多萬元的債務，平常學費得靠他的阿嬤幫人洗碗，但最近阿嬤手受傷，為了獨自扶養3個孫子，忍著痛也要工作……切割不斷的債務，讓這個家庭愁雲慘霧。 像這種承接天上掉下來的債務的情況，到底有多常見？
2021年9月1日 · 南山人壽順橙通訊處超級業務員黃明楓表示，從最初銷售只是走進客戶家門，到慢慢理解客戶想法，成功走進客戶內心，這相當考驗業務人員經營客戶的能力，其中業務人員最需具備的能力是「專業」與「信任感」，專業固然重要，但信任感的建立更是重中之重。 專業決定保額，信任決定成交. 有不少會計人員或是律師轉戰保險業的案例，但他們卻不一定能成為頂尖的保險業務人員，可見專業並不是績優的單一條件。 客戶對業務人員的信任，會影響到成交的速度，所以可以輕易獲得信賴的緣故客戶通常都不用花太多時間便能簽單，但仍有可能會變成「人情保單」，保單金額通常不會太高。 專業度則會影響到保額，要讓客戶知道你是一位專業的保險業務人員，他才會願意毫不保留地將自身資訊提供給你。
2023年8月1日 · 新加坡英康保險首席執行財務顧問胡玲達，從事壽險業已有35年之久，當初是趁著年輕抱著好學的心態，以兼職的身分加入行業，而這段過程也確實讓她學到了許多金融理財的觀念。 憑藉著本業生產規劃師所積攢的人脈，加上樂觀開朗的個性，讓她擁有很好的人緣，此期間就已累積了不少客戶。 這樣的斜槓工作模式，一直延續到胡玲達的客戶群愈發壯大，她需要花費更多的心思經營壽險事業，才能繼續給客戶提供優質的服務，這讓她不得不從2份事業中做出選擇。 再三斟酌之下，出於對保險的熱愛以及對客戶的責任，她最終選擇成為全職的財務顧問。 兼職的6年期間，她都是向透過本業所結識的人脈進行銷售，但全職後卻要進行路演（在商場擺攤銷售）和電話銷售，讓她十分不適應，甚至產生了退縮的想法。
