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2024年3月1日 · 自2017年起連續完成國際龍獎IDA，2021年更帶領團隊完成雙白金獎的成就，香港中國人壽保險（海外）資深區域總監吳韋東分享，想要做到今日的成績，方法固然很重要，但心態卻更加關鍵。
2021年10月1日 · 在第4屆保險行銷創世紀盛典IMCC的現場上，來自臺中的吳懿芷向大家分享，她一路上如何運用5C，一步一步地成為率領400多位夥伴的大家長。 安聯人壽耀鼎通訊處處經理吳懿芷回顧自己的保險事業，她笑言：「我和保險事業之間，就像是談了一場轟轟烈烈的戀愛。
2018年7月1日 · 「溫度」是待人的根本. 掌握客戶來源，是提高業績的關鍵所在。 陳沛潔客戶來源有3種：緣故市場、陌生市場、轉介紹。 就緣故市場來說，大多數新人撰寫緣故客戶名單，大約20人就會面臨無人可寫的狀況；經營陌生市場，100人到最後能成交約只剩1～2％；因此，轉介紹市場就成為最大客源市場。 再者，經營轉介紹客戶時，已經能初步掌握客戶的基本資料，彼此間也較無距離感，信任度的建立較為快速，成交機率自然就提高。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第351期.
2021年9月1日 · 關鍵心態養成──真誠以待、讓客戶「接收」到你的專業. 雖然沒有相關背景，但剛開始在行業起步時，吳宗憲就認知到業務性質工作的關鍵核心在於「人與人之間的互動及溝通」，每一回與客戶見面、聊天或是運用通訊軟體發送訊息，都是為了和客戶產生更加 ...
2022年12月1日 · 本次座談會也邀請5位資深RFC會員，分享他們走在財務顧問這條專業道路上的經驗及心得，其中來自國泰人壽的吳逸萍會員分享自己成為RFC會員，走向專業財務顧問的學習之路。 她進入保險業時沒有任何的人脈資源，所以需要透過不斷的學習來提升自己的能力，於是她在2003年參加了RFC的學習課程，啟蒙了自己在財務規劃的觀念，也在2012年取得RFC大中華區跨區認證，在2015年完成國際龍獎IDA及MDRT資格，之後更進修了EMBA。 2015年到杜拜參加的國際龍獎IDA年會打開了她的視野，看到行業中有許多的巨人，能夠成為自己追隨的標竿。 她認為，在學習的這一路上即使需要付出許多時間，但收穫真的非常多，也非常值得。 林依潔：公司推動RFC的效益遠超過投入的成本.
2024年3月1日 · 為了更進一步解決令人擔憂的社會問題，新加坡友邦推出了「AIA健康360」綜合解決方案，為健康、保健與財富的生態系統，目的在於確保能夠全方位照顧到每一位客戶在各層面的生活幸福，以此實踐「健康、長久、好生活」的品牌承諾。. 新加坡友邦首席 ...
2018年8月1日 · 吳東明表示，想要與客戶建立進一步且良好的關係，業務人員最重要的關鍵因素是「態度」。 透過入門的小保單，維持關係並展現誠實、正直的一面，「讓客戶欣賞並且覺得你值得信任，進一步把重要的財產規劃交給你處理。 」吳東明分享說。 在過程中態度的拿捏很重要，太慢，客戶會變成其他業務人員的客戶，太快，會讓客戶覺得有很壓力。 除了態度拿捏時機要得宜，平時與客戶接觸的小細節，也會影響客戶對業務人員的看法，比如說守時，除讓客戶感受到誠意外，也展現自己對客戶和工作的尊重。 在建立基本關係後，吳東明會在特定節日或適當時機，增加與該客戶或其家庭的接觸頻率，因為與客戶接觸的過程，是業務人員建立自我良好形象的機會。 如到客戶家中拜訪，可以觀察客戶的習性和喜好，讓客戶感受到你的細心，進而相信你的做事態度。
