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2020年1月1日 · 商品策略與轉型,強化高齡保障、回應保戶需求. 陳俊伴. 富邦人壽總經理陳俊伴表示,二 一九年壽險業受到國內外政經情勢,如中美貿易戰、各國央行降息及監理趨嚴等因素影響,業界整體業務及財務表現仍備受挑戰,綜合觀察二 一九年產業3大重要 ...
2023年12月1日 · 台灣人壽高雄直轄一通訊處業務經理陳育伶,從業至今已有17年年資。 她指出,雖然近3年大多數業務員都受疫情及大環境不佳等因素的影響,面臨許許多多展業上的考驗,不過這3年她的績效與3年前相比卻有顯著的提升,不但於2021~2023連續3年獲得國際龍獎IDA傑出業務銅龍獎,今年前2季也是高屏第二區域中心(業務經理組)業務競賽的冠軍。 「同頻」,才能讓客戶真切感受到保障配置的重要性. 陳育伶表示,歷經3年疫情,客戶對於風險保障的意識隨之提高,而這也是業務員在銷售上的關鍵突破之處。 當民眾時常看到新聞及報章雜誌上有與疾病、風險相關的資訊時,便會瞭解到未來的不確定性正在不斷的升高,也會深刻感受到風險所帶來的危機感,進而想要盡快地做好財務規劃。 不過即使如此,許多客戶對於保險仍有許多疑慮。
2018年10月1日 · 陳國政認為,想要打造卓越團隊,必須達到「文化」與「領導人」2方面的要求,缺一不可。. 造就卓越團隊必經歷的4個難關. 保險團隊由人組成,每個人的背景不同,來自不同的地方,有著不同的經歷與價值觀,有著不同的性格,進入保險業的目標與動機也 ...
2017年2月5日 · 可以發現他們的M型化──財務規劃能力極差或極佳,因此也反映在財務的自主性高低。. 通常理財觀念較好的亨利族,其本身就是金融相關背景,如經商、企業第二代或是新創家等,他們對財務數字敏感,也很會進行投資理財,但他們對於風險的意識則較為薄弱 ...
2023年3月1日 · 總結來說,如何算是成功的碎片化商品?陳彥志認為有以下3點,要在3者中取得平衡,才會是好的碎片化商品。 1. 商品有辦法符合客戶需求。 2. 保險公司有辦法從中獲利。 3. 在商品創新的同時也盡到社會責任。
2018年11月1日 · 對此,陳長慶以FAIR關鍵要點舉例,提出了5大重點,分別為:1.提升財務顧問的技能、2.提升財務顧問公司的素質、3.打造財務諮詢為專屬服務、4.降低分銷成本、5.提倡公平交易化。
2022年5月1日 · 距離團隊草創時期,陳蘊卓表示至今已10多個年頭,此時此刻回頭去看,她認為團隊在草創時期,身為一位團隊長最需要做的一件事是 「釐清自己是帶領一群怎麼樣的人去向何方?