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2023年5月1日 · 張愉羚建議，業務員應用懇切、真誠的方式提出轉介紹名單的邀請。 舉例來說，當今天業務員遞送了一份保險建議書，客戶看過建議書之後非常肯定業務員的規劃，此時，業務員就可以誠懇地說：「您身邊是否有同樣困擾的朋友呢？
2023年5月1日 · 本次特別企劃分別採訪了國泰人壽展業陽明通訊處的資深總監張愉羚，和富邦人壽中勛通訊處處經理王源利，2人不約而同地提到「信心」帶來「信任」，而「信任」又促成轉介紹成功。
2021年4月1日 · 張瀞心使用的方法如：每個夥伴只要願意上臺演練就會有獎勵，無論是扮演客戶還是業務人員，就能拿到一枚金幣（50元硬幣），夥伴們的迴響很好。 週一、行銷話術演練
2019年4月1日 · 若要為未來壽險事業的成功先下簡單定義，國泰人壽昌峰通訊處處經理張肯維認為，未來的壽險業屬於熱愛自己事業的夥伴們，因為在AI金融科技時代，會替熱愛自己事業的人帶來更多能力，進而達成工作目標。. 面對業務人員未來的機遇與挑戰，張肯維提到Breyer ...
2023年6月1日 · 肆虐的疫情，讓全世界經濟都受到了重創，對於香港保險業而言更是如此。. 香港保誠保險區域總監張耀光表示，疫情對香港保險業帶來最深重的影響，當屬邊境關卡因防疫而封閉，使得大陸客戶無法前往香港。. 香港的保險業務員，其客戶往往有不少比例來自於 ...
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2019年9月1日 · 對此，香港英國保誠人壽營業經理張美紅表示，完整的退休規劃應包含──階段性的儲蓄功能，以及儲備好足夠的資金供自己運用，但在此之前必須先要有健康的身體，唯有保持健康的身體才有辦法做自己喜歡的事情，也才有能力繼續為自己累積財富，達到財富 ...
