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2023年2月1日 · 國泰人壽展業竹成通訊處經理王呂元，入行至今已有26年的從業資歷，帶領團隊也有12年的經驗。 他表示，保險業和其他行業相比相當獨特，銷售的是無形商品，必須要從終身經營的角度去看待，否則客戶會擔憂購買保險後，會不會過了幾年業務員就離開行業，將來需要理賠或其他服務時，自己將淪為孤兒保單客戶。 因此，身為一位團隊長，王呂元最在乎夥伴的一件事情就是有沒有將工作視為長期事業經營。 長期經營，需要有持續成長的思維、終身學習的心態，並在工作與生活中取得一個平衡點。 以學習這一部分來說，與其他團隊比較不同的是，他會鼓勵夥伴「聽書」。 現代人相當忙綠，要在節奏緊湊的生活中讓自己完全靜下來，養成每日固定時間閱讀書籍、雜誌的習慣相當不易，但是用「聽」的方式，可利用通勤等零碎時間吸收新知，帶來更多的可行性與便利性。
2023年7月1日 · 年輕世代有許多創造力，也對許多事物有獨特的見解；對於年輕世代來說，他們勇於表達，把自己所思所想分享給團隊夥伴和主管，但也經常「誤傷」同儕。. 團隊主管究竟該怎麼和年輕夥伴溝通？. 又該怎麼「淬練」出年輕夥伴的「雙贏人生」？. 正如《雙贏 ...
2020年12月1日 · 張啓峯是一位相當願意做家庭拜訪的主管，在準增員對象正式加入團隊前，他會先去拜訪夥伴的家長或是配偶，讓他們知道新進夥伴會接受什麼樣的培育，以及公司新人相關的配套措施。 夥伴能否成長及親屬是否安心，是張啓峯相當重視的，相反的，如果主管只是說「就讓夥伴來闖一闖、試試看」，這樣的說法其實容易讓人產生疑慮。 張啓峯認為銷售別人一張保單，只要對保單負責；但聘請一個人加入團隊，主管就負有對其人生一部分，甚至是一輩子的責任。 用正確的態度及言語讓夥伴建立正確的心態後，夥伴只會想著要怎麼樣才能做下去、做得更好，而不是萌生離去的念頭。 當整個辦公室呈現的文化氛圍是如此，夥伴自然就不會有離開的打算。 3類型增員對象，有效提高人員定著率. 張啓峯建議在組織發展初期，「沒有退路的人」會是很好的增員對象。
2021年4月1日 · 蘆竹通訊處原先的團隊夥伴大多位於中壯年年齡層，許多大學剛畢業的社會新鮮人進到團隊之後，為團隊注入不同於以往的能量。 陳松柏提到，每當團隊在策畫行銷活動時，這些過往在學生時期具有相關經驗的夥伴，正可以運用自己所長，提供團隊具有建設性的建議，另外在業務推展上，年輕夥伴的活動量表現不輸其他資深夥伴，也能夠促進單位良性競爭。 除了大學剛畢業的社會新鮮人外，從服務業轉職到保險業的新進夥伴也讓陳松柏眼睛為之一亮。 保險業同樣是以服務為本，縱使並非相同的領域，但同樣擁有客戶服務的經驗且具有良好的溝通能力，在銷售保險及客戶關係經營上較能駕輕就熟。
2021年3月1日 · 根據過往採訪的優秀團隊長分享的經驗，整理出以下3種常見固化思維，以及對應的解套方式，供廣大壽險主管參考借鑑。 固化思維1──我是來打工的. 在有些新人眼裡，每日都要到職場開早會，要向主管彙報自己的工作情況以及工作目標或規劃，還要遵守公司和團隊的規章制度等，這份工作的性質看似好像與普通上班族沒什麼差別，做這份工作無非也只是「打一份工而已」。 但是實際上，無數壽險業前輩的成功案例都告訴我們，做保險等於創業，主管如果對新人的「打工族思維」置之不理，不利於團隊發展壯大。 因此，主管需幫助新人改變「打工族思維」，建立「企業家思維」。
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？ 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險事業者，卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。
2023年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 8 月 1 日. 0. 383. 談及初接任單位的情況，國泰人壽展業湖口通訊處處經理彭瑾瑜回憶，那時恰逢新冠疫情，連到職的布達都只能採用線上的模式進行，在這樣的時空背景下，她認為透過制度約束或是跟夥伴講大道理的效果都不大，便從樹立團隊文化開始著手。 也正因此，團隊文化早已根植在每一位夥伴心中，如同發條般，在夥伴業績表現不佳時就會轉緊，使他們重新回歸工作狀態。 團隊文化：責任、勇敢、愛. 彭瑾瑜分享，湖口通訊處的團隊文化中有3大元素，分別為責任、勇敢、愛。 責任會讓人勇敢，而愛會使人無懼，並催生出責任，3者之間環環相扣，當夥伴兼備時，就不會輕易鬆懈。 責任：責任與夥伴工作的目的息息相關，多數人工作無非是為了有能力可以照顧身邊所愛的人。
