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2021年10月1日 · 一、完善理賠服務，為客戶關係打下穩固基礎. 方志宏認為，理賠服務是轉介紹、再購以及延伸家庭保單很重要的切入點，每當客戶有理賠需求時，代表著客戶也正看見風險來臨的真實樣貌，若業務人員處理理賠過程順利，不僅能夠讓自己與客戶的關係更加緊密，也能讓客戶深刻感受到保險保障的重要性，以及時補足保障缺口。 方志宏以家庭保單為例，當保戶罹病後，通常會由其親屬幫忙處理理賠事宜，雖然親屬並非保戶，但卻會很瞭解其家人生病的花費，以及保險能夠提供哪些幫助，而後也會開始思考自己可能面臨的風險，以及保障是否充足。 此時業務人員若能提供完善的理賠服務，給予保戶及其家屬一份安心感，後續保戶的家庭也會更有意願讓你服務。 二、留下所有與客戶的回憶以及服務的軌跡.
2022年5月1日 · 香港保誠保險卓信總區資深區域總監陳蘊卓認為，CIA500的3項指標基本上就是經營壽險團隊最核心的要點，組織人力就是團隊的分母；績優人力就是團隊的分子，每一個團隊都希望追求一個亮眼的比例。
2022年5月1日 · 本期每月特輯專訪3組榮獲「CIA500桂冠級」的團隊，無論是從願景出發，勇於「試錯」不斷調整的香港保誠保險陳蘊卓團隊；以及以「共好文化」貫穿團隊核心，夥伴互助互信的台灣人壽高菱蓮團隊；或是以榮譽為基底，持續明確團隊走向的國泰人壽洪佩琦
2023年7月1日 · 一場車禍讓鄭淑娟的小腿重傷，甚至讓她領取了第8級失能的證明。 「我算是一位身障人士！ 」在期間，她共經歷4次住院及7次手術。 然而這樣巨大的變故並沒有將她打敗，不僅繼續從事保險業，更報名參加鐵人3項：游泳1.5公里、自行車40公里、跑步10公里，鄭淑娟只為了讓她的客戶知道，她不是會輕易放棄的人。 也正因此，鄭淑娟成了客戶口中的「鋼鐵娟」。 會對保險事業如此堅定，是因為鄭淑娟想透過保險完成她的使命，也就是孔子在《禮記》中提到的：老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者，皆有所養…… 鄭淑娟將上述內容及得獎紀錄等搭配圖片，整理成一張獨一無二的心智圖名片，這張心智圖與純文字相比，無疑更可以走進客戶的內心，也會留下更深的印象。
2024年3月1日 · 文、攝影 許紹猷. 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團 ...
2022年5月1日 · 明確團隊思維與定位， 構築穩固紮實績優團隊. 最初洪佩琦並不知曉CIA500獎項，但由於團隊本身就持續走在追求卓越的道路上，並且對各項建立穩固團隊的基本要素有所要求，長年累月下，便自然形塑出與CIA500指標不謀而合的績優團隊。. 「一個團隊若能 ...
2021年9月1日 · 中國紅團隊領導人，中國人壽（海外）香港分公司區域執行總監潘立紅表示，IDA百人團隊代表的是一個團隊擁有高度紀律性及強大的執行力，也凸顯出團隊中每位夥伴都有共同的願景和目標，並且可以堅持前行，乃至達到優秀的境界。 透過追逐國際龍獎IDA，可以推動業務人員積極從業，獲取在香港生活的充足收入；而團隊追求IDA百人團隊，則能夠凝聚團隊的向心力，同時也將榮譽的力量帶到每位夥伴的身上──以前，申請IDA與否只影響到自己，而現在不追求IDA，卻會影響團隊的榮譽。 不只為自己，也為了團隊而向IDA挑戰，這便無形中刺激了夥伴的上進心。 公司的大力支持與團隊的重視，讓榮耀成為推進的動力. 潘立紅十分感謝公司的大力支持，以及來自公司領導長官包括余總、忽總、朱總、鄭總等的幫助。
