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2024年3月1日 · 隱形富豪多是指資產豐厚但卻不被公眾所知曉的高資產族群，全資產規劃應用股份有限公司創辦人劉育誠在其實務經驗中，可將隱形富豪分為2大類：一類是都市重劃區地主，因與建商合建分屋而持有相當多的不動產；另一類則是未上市上櫃公司的企業主，而此類企業又可分為3種，分別是從事內銷的企業、從事外銷的企業，以及在境外如大陸、東南亞設有公司、工廠，賺取外幣而有外幣資產的臺商。 不同的客群長相，相同的傳承迫切性. 劉育誠表示，不同種類的高資產客戶會有不同的「客群長相」，比如從事境內銷售的企業，持有的資產多是以境內為主，而外銷企業則有更多的資產會在境外，至於臺商更是有實體事業設置在境外，而重劃區地主則是總資產大幅度傾斜於不動產，各類客群所面臨到的狀況截然不同，各自的擔憂也不同。
2018年6月1日 · 0. 才剛在二 一六年締造全球華人首支保經業界國際龍獎IDA百人團隊紀錄的磊山保經首都分行，於二 一七年再度達成百人IDA的成就，達標「二連霸」，將團隊的紀錄推向更高境界。. 陳綺芬 Profile. 現職：磊山保險經紀人首都分行執行長. 一九九九年進入壽險業. 二 ...
2019年2月1日 · 二 一八年共有9支團隊達標百人IDA團隊，共計1,280位IDA會員，其代表著一個團隊正向發展的成果、堅持的理念及奮鬥不懈的結局。. 國際龍獎IDA自一九九八年創設以來，從業人員除了追隨銅龍獎、銀龍獎、金龍獎、白金獎及雙白金獎等標竿獎項外，更有多位IDA會員 ...
2020年7月1日 · IMC即Insurance Marketing Classic（保險管理經典）的簡稱，其最大的特色是由4位團隊管理大師分別用十五分鐘時間，講述自己在團隊管理與經營中的某個精華觀點。 此次保險管理經典IMC特別邀請來自香港、新加坡、馬來西亞及大陸的4位優秀團隊長分享他們的經營管理智慧。 這4位分別是： （香港）宏利人壽保險分區總監何文發. （新加坡）大東方人壽高級執行總監張峭. （馬來西亞）保誠保險資深業務總監甘志明. （大陸）中信保誠人壽區域總監余泓湖. 這些優秀的團隊長中，有25歲就晉升為總監的年輕團隊長，有團隊氛圍總是和樂融融的「笑臉團隊長」，有從業四十年但卻能和年輕夥伴共同創造時尚、潮流活動的團隊長，有每年帶領團隊做許多公益慈善事業的團隊長。
2023年7月1日 · 與其他的保險業務員相比，王耀毅有一項比較特別的優勢：車友人脈。 在進入保險業之前，他就已經與自己愛車品牌的車友們建立連結，平時會與車友們在群組中討論車子要怎麼改裝、找哪一間廠商，或是分享哪一款車款比較實惠、效能比較強等等。 而保險業最重要的銷售核心便是要不斷的與人接觸、找到自己的主力銷售市場，並持續深耕。 因此在入行後，除了持續維繫與車友間的關係外，當遇到車友有車險理賠實務上的疑難雜症時，他都會義不容辭地幫助他們解答問題、協助處理。 有了幾次的服務口碑後，在與車友們進一步談保險規劃時，就有高機率得到他們的信任。 另外，車友定期舉辦的旅遊活動，他都會準備特色的伴手禮，送給車友及車友的家人們。 長久下來，許多車友都相當樂意、主動幫他轉介紹給其他親朋好友。
2022年5月1日 · 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 5 月 1 日. 662. 0. 從一個初到上海、人脈不多的保險「小白」，到成長為擁有近2,000位客戶、連續4屆的國際龍獎IDA會員，並在近2年行業轉型升級的環境下取得IDA銀龍獎的佳績，許清究竟做對了什麼？ 20多歲時，許清從部隊退役，結束了多年的軍旅生涯。 因為被保險業務人員每日「穿西裝、打領帶」的專業形象吸引，加上多年的從軍經歷練就了他敢於挑戰的特質，遂於2011年正式加入保險業。 做出入行的決定雖然簡單，然而要把保險行銷工作做好，並在行業立足卻不是易事，尤其對於非上海本地人、人脈不多的許清而言更是困難。
2018年4月1日 · 1. 打破迷思. 有經驗、夠資深的業務人員才能夠達標？ 靠追業績達成目標？ IDA是高標的業務水平？ 先有百人再談IDA百人？ 成功非團隊長不可？ 2. 擁抱變化. 意願比努力重要， 「相信」也是一種專業， 只有夢想是自己的， 挑戰沒有年齡限制， 3. 塑造更大的團隊願景.
