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  1. 2020年1月1日 · 劉上旗 現職:國泰人壽總經理 入行年資:二十七年 學歷:臺灣大學財務金融所 經歷:曾擔任國泰人壽財投部門主管,並擔任副總經理及資深副總經理,經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位;國泰人壽董事

  2. 2022年12月1日 · 新冠疫情這隻前所未見的黑天鵝,正深遠且難以想像地影響著全球經濟,時至今日仍然無法停止。對此,育誠表示:「在當前的時局下,應該要抱持謙卑的心情進行投資。」投資人必須衡量自身狀況,問自己:自己離退休還有多遠?能夠承受多少風險?

  3. 2019年4月1日 · 先覺認為,在這樣的環境下培養塑造的保險領導者,就會是保守而缺乏創新的,未來面對科技業者跨入保險的挑戰,可能無法及時做好準備。 保險業未來 客戶體驗至上 保險業未來走向何方?科技是否取代一切?

  4. 2019年1月1日 · 劉上旗認為保險業除提供民眾完整保障外更要永續經營」,期望結合保險以人為本的核心職能和永續利人利己的共生思維發揮企業公民的力量成為產業盡責機制的主要推手

  5. 2023年8月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. -. 2023 年 8 月 1 日. 0. 2129. 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處,更可以與保險理賠結合,來替客戶做量身訂製的規劃,讓保險金被更有效的運用,達到相得益彰之果。. 在退休及傳承議題日益受到重視的當下,信託的功能 ...

  6. 2022年9月1日 · 到了 40~65歲 的區間,癌症的比例開始上升,進入了癌症的高危險期。. 65歲以上 的癌症比例依然不低,不過心血管疾病與眼部疾病也開始因為老化的緣故,而開始顯著的增加。. 不過,雖然各年齡層的風險各有特點,但是具體理賠險種卻都是大同小異,透過國泰 ...

  7. 2022年7月1日 · 該如何給予客戶正確的保險觀念?婉筠認為,可以從風險、時間、成本3個方面,幫助客戶思考自己為何需要保險。 風險: 未來的人生階段裡,有哪些煩惱與問題需要解決?

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