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2023年6月1日 · 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態. 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。 正向思維 ，意思是不要因為逆境而輕易放棄，即使面對再多的困難，要告訴自己一定有解決的辦法，逆境不會長久存在，必然有恢復的一天。 只要看清楚這點，逆境所帶來的心理壓力就會減少，進而讓業務員能夠開始思考如何面對逆境、突破困局。 正面心態 ，則是更進一步地積極思考，逆境之下還有什麼可做的事情、還有哪些可以嘗試的作法。 如疫情造成邊境封關，讓香港保險業務員暫時無法經營大陸客戶市場，那麼還有哪些市場可以開發？ 如何去開發？ 有什麼可以嘗試的新做法？
2023年5月1日 · 張愉羚認為：「業務員應先肯定自己選擇的公司，並熟悉、信任公司規劃的產品，才能對自己能解決客戶問題有信心。 」因此，每次當別人問起她的職業時，張愉羚總是以很肯定的口吻和態度介紹自己的公司及職稱，若對方有興趣談起，甚至還會趁機感謝公司為她職涯帶來的幫助。 同樣的，張愉羚認為業務員在邀請客戶交付轉介紹名單時，不宜只是隨口提及，因為「隨口提及」的態度容易讓客戶誤以為「你不在意這件事情」，而這同樣也可能是信心不足的展現，因此即使客戶當下答應業務員了，往往也是敷衍了事，不會有後續發展。 張愉羚建議，業務員應用懇切、真誠的方式提出轉介紹名單的邀請。 舉例來說，當今天業務員遞送了一份保險建議書，客戶看過建議書之後非常肯定業務員的規劃，此時，業務員就可以誠懇地說：「您身邊是否有同樣困擾的朋友呢？
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2023年7月1日 · 正如《雙贏人生》作者張睸峭在書中所提，面對新世代年輕人時「請告訴他們，為何而做」。 新世代年輕夥伴擁有較大的獨特性與創意，更傾向先瞭解事情的核心價值，才能找到執行力和動機；因此，溝通成為帶領年輕夥伴的主要課題，要怎麼說出年輕 ...
2020年12月1日 · 無論任何行業，一般人會有離職的念頭，不外乎2大原因：一為對薪資不滿意，另一個則是因為「心」不舒服了。. 要如何讓夥伴收入穩定，更重要的是有一個舒心的工作環境，這是讓其留存的關鍵。. 中國人壽崧峰通訊處處經理張啓峯直轄夥伴定著率100％，團隊13 ...
2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。
2018年3月8日 · 第一，落實基本功。 如拜訪客戶的事前準備，讓客戶感受到業務人員的用心，每一次的拜訪與接觸都準備好客戶所有的保單資料，並將保單重新說明一次，做到風險告知，讓客戶瞭解自己現階段的風險缺口，如此，累積起客戶對自己的信賴度。 落實基本功，簡單的事重複做，知己知彼才能百戰百勝，接下來就是面對工作的態度，以及做事的用心度，還有對客戶承諾的信用度。 有了上述種種付出，才能有一件件新契約的促成。 再者，一張保單的促成，能延續的是客戶的推薦介紹，到家庭保單的經營，自客戶願意託付開始，逐步擴大彼此的信任範圍。 徐玉梅認為，身為一位壽險業務人員，專業是必備的，但面對工作的那一份態度，她是擺在第一，面對客戶的承諾，必須說到做到，以及用心去對待每一位客戶，才能讓客戶安心地把保單交到自己手中。
