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2018年5月1日 · 2018 年 5 月 1 日. 0. 1199. 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 本期專欄我認為有一關鍵議題值得討論——「保險業是否該重新認識他的年輕客戶 」這是在數位金融時代，以及進入金融科技時代的當口，保險業者必須要重視的未來關鍵課題。 比較需要擔憂的是，目前金融業的經營者絕大多數都不是年輕人，他們距離年輕已有一段距離，過去他們在養成教育或是成為主管的過程中，面對的都是現在已經很成熟的客戶群體，再隨著成為主管，圍繞在他們身邊的人，也都是跟他們差不多的人。
2020年11月1日 · 一間保險公司在組織發展上所投入的資金一定比行銷來得更多，光是開辦一間通訊處所需要花費的硬體成本就要數百萬元，因此若能把保險事業當作企業來經營，絕對要先瞭解組織發展的脈絡。 田正旭的組織體系，在過去10多年增員就超過千人，其中大約每10人中，就有2至3位夥伴定著於團隊。 他舉例，一個人若能蓋一棟房子，絕對是一件了不起的事，但若和蓋一座金字塔相比呢？ 在經過百年的時間淬鍊後，樓房存在的意義遠不及金字塔，而組織發展和人才培育就像是金字塔般，不但會留下歷史軌跡且深具價值。 下文為田正旭分享8年前在臺南偏鄉成立通訊處的經驗，在組織發展上是如何運作與增員，以供壽險團隊參考借鑑。 增員「對的人＋好計畫」＝成功（隱形冠軍） 「對的人＋好計畫」是組織發展的必要條件。
2019年10月1日 · 保險是人的事業，人才的引進是一個單位邁向績優的基礎，因為唯有源源不斷、大量的引進優秀人才，才能持續提升團隊成員水準。 國泰人壽專招佳德通訊處處經理方俊閔認為，團隊的績效來自於人數與產能的結合，有足夠的人才，再能讓他們有足夠的產能，讓一個團隊達至績優。 有人，才有人才，有人才方能造就主管，而足量的主管不斷增員新人，才令團隊不斷擴大。 在專招佳德通訊處，有42.8％的夥伴屬於入行未滿兩年的新人，充足的新人會帶來年齡層之間的活絡，也讓習慣於固定做法與節奏的資深夥伴們，能夠得到適度的刺激與開拓新眼界。 但是人才應該如何招募？ 各大保險公司都有屬於自己的一套增員辦法，國泰人壽自也不例外，但是戲法人人會變，各有巧妙不同，方俊閔如何活用國泰人壽的增員系統，讓團隊人才源源不斷？ 意願比能力更重要.
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2020年2月1日 · 來自馬來西亞大東方人壽的組經理黃緯升，年輕且連續七屆榮獲國際龍獎IDA，透過建立個人特色引起企業客戶的注意，以6個關鍵悉心經營與開發，至今累積超過300位企業客戶。 清楚定位建立個人特色，引起企業客戶注意. 黃緯升在英國大學主修金融系，擁有財務規劃師（RFP）資格。 來自平凡家庭的黃緯升沒有任何背景，他在18歲時開始接觸保險，二 一一年大學畢業之後就全力發展保險事業。 由於年紀較輕，黃緯升入行時刻意裝扮成熟，積極培養幽默感，以提高個人魅力。 馬來西亞四季如夏，黃緯升卻因為要展現保險專業化，為引起企業客戶的注意而堅持每天西裝筆挺地進行拜訪。 此外，每次拜訪客戶，黃緯升都十分用心展業，讓客戶感受到其與眾不同，並肯定他的認真。
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2022年2月1日 · 保險裂解（Insurance Disaggregation）一詞指的是保險業價值鏈在金融科技與共享經濟的時代，產生消費模式的結構性改變。 疫情促使數位科技更加被人們倚重，可預見疫情之後保險銷售將從實際面對面模式轉變成線上雲端模式，消費者購買保險商品將不僅僅只能透過傳統的業務人員銷售通路，逕行按自身保險需求上網比較及選購保險商品及服務亦將成為人們生活常態，直接促使過去數十年來既有的銷售通路產生結構性的改變。 此外，不僅是銷售通路轉變，核保理賠流程同樣會愈趨數位化，無論是辨識保戶的身分、追蹤保戶的健康情況，抑或核保、理賠等，都將透過智慧科技來運作，大大增加作業的精密度及效率。 而保險價值鏈轉型最重要的一點，就是透過科技賦能使過去的商品導向轉為客戶導向。
