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2024年3月1日 · 在第二次世界大戰時，紛亂的戰火為全球經濟帶來巨大的損傷，為了重建社會，世界迎來了戰後嬰兒潮，並趁著經濟復甦賺進了大把的金錢。 如今嬰兒潮世代已年屆退休，準備面對資產傳承的各種議題。 桑傑指出，如果嬰兒潮世代沒有做好財富傳承的規劃，他們將會因為稅法的緣故，出現巨大的經濟損失，正也因此，保險業務員眼前出現了巨大的財富傳承市場和銷售契機。 在全球，財富傳承普遍受到2種稅務的影響──遺產稅和贈與稅，「面對稅務的問題，人們有3種選擇，也就是『逃稅（tax evasion）、避稅（tax avoidance）、稅務規劃（tax planning）』。
2023年9月1日 · 那麼該怎麼藉由厚植自身的獲客力，提升競爭力呢？. 本次《Advisers財務顧問》每月特輯，採訪了3位在近幾年表現相當出色的從業人員，他們不約而同點出了一個方向：「回歸基本面」。. 所謂的基本面，就是落實銷售流程中每一個環節中的細節、善用公司及單位 ...
2019年5月1日 · 特輯內文. 兼顧前、中、後3階段，規劃完整醫療保障. 文、攝影 崔浩風. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 5 月 1 日. 0. 3997. 業務人員在與民眾溝通時，應該先為民眾建立保險的價值，以及醫療險種「前、中、後」3區塊保障的觀念，讓民眾真正理解風險與需求，才能引導民眾接受真正足以保護自己的保險規劃。 許多民眾在購買保險時，往往有2種迷思：一是「有買就好」，輕忽了風險，也低估了風險來臨時需要多少保障；二是「先求好再求全」，只想著要購買終身險一次到位，卻因為保費較貴而預算不足，結果不但保額拉不高，保障也做不全面。
2024年2月1日 · 1. 相信保險. 2. 熱愛保險. 3. 把保險當成終身事業. 4. 保持終身學習的習慣. 5. 設定明確的目標. 6. 良好的職業道德. 7. 自律. 8. 意志堅強. 9. 無私分享. 10. 熱心社會公益. 透過6位終身會員的分享，更印證了「成功沒有奇蹟」， 期使從業人員都能夠向他們看齊，朝「典範」成功者更靠進一步。 更多內容請見以下連結： 榮譽是持續前行的重要推動力. 注重個人品牌打造，源自「先把自己做好」哲學. 非天資聰穎，依靠堅持、努力成就不凡. 因學習擴展眼界，在逆境中看見機遇.
2024年2月1日 · 步步為營，「得寸進尺」的終身會員推動法. 入行年資已有30年的香港宏利人壽高級分區總監彭文龍，17年前在龍之家族團隊長龍子明的帶動下開始認同國際龍獎IDA，自此不斷努力自我精進，並且帶著整個KS-WPD團隊的夥伴一起努力，終於在2022年獲得終身會員的殊榮 ...
2023年7月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2024年1月1日 · 「2023年對壽險業來說是相當挑戰的一年，而挑戰仍在持續進行中。 」從2022年延續至今的美國強力升息，對壽險業的影響直接反映在其財務報表上，該如何應對利息變動的市場環境，是所有保險公司迫切需要解決的課題。 財團法人保險事業發展中心董事長簡仲明表示，在此嚴峻的市場環境下，壽險業在2023年第3季的收入還是止住了虧損，轉虧為盈，這是他十分肯定的表現，與此同時，也要思考為什麼升息後的美債壓力，對一些國家來說影響並不大，簡仲明總結出2大核心原因，分別為接軌IFRS 17以及ICS 2.0的因應準備以及商品結構發展，這亦是壽險業需要精進之處。 在地化以及過渡化措施，以順利接軌IFRS 17以及ICS 2.0.
