搜尋結果
2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 1118. 鳳凰花開，驪歌響起，畢業生紛紛高拋學士帽。 走向職場的畢業生，每一年都為保險團隊裡注入新血和活力，但是社會上卻有不少聲量指出Z世代說話直接、離職率高，甚至不容易融入團隊中等特質。 究竟該如何善用Z世代的族群特質，打造出有創造力、榮譽感，並且優秀的保險團隊？ 試著想想，你身邊剛畢業的年輕夥伴有什麼樣的特質？ 他們是不是充滿熱情，但是容易挫折？ 是不是說話直接，其實沒有惡意？ 又或者充滿創造力，是團隊中的開心果？ 在網路發達的時代，只要敲敲鍵盤就可以找到滿山滿谷的描述。
2017年9月1日 · 1. 920. 香港宏利人壽行政區域總監龍子明指出，獲得IDA百人團隊很困難。 然而，當時看到有前輩都能拿到IDA百人團隊，所以相信他們都能做到。 在一種「要不怕困難，困難才能解決」的積極心態下，去接受前所未有的挑戰。 如今宏利金融南九龍區團隊已經是連續五屆的IDA百人團隊，也是突破雙百人團隊的其中一支，龍子明談到南九龍很重視倫理，是能讓他們屹立不搖、團隊持續發展壯大的重要關鍵點。 倫理把團隊變得扎實，能擁有像兄弟姊妹一樣的感情。 他舉例說明，當我們遇到困難，其實最親密的家人不知道，他們不瞭解為什麼困難，是為了什麼事情而煩惱，你也難以說得清楚；同樣地，當你很開心，最親密的家人也不知道你為什麼開心，因為他們不瞭解我們的情況。 反而最瞭解我們的情況是誰？ 是我們的團隊夥伴。
2022年12月1日 · 臺灣金融科技股份有限公司創辦人暨董事長王可言認為，臺灣的金融與保險公司在高度監理環境下雖面對許多挑戰，但仍須掌握國際趨勢，發展數位與數據能力，運用開放事業模式，謀合生態圈夥伴共創價值，創造新業務成長動力。 2008年金融海嘯造成銀行銀根緊縮，讓許多民眾與中小企業需要資金時求助無門。 一些科技人看到機會，便用數位科技提供點對點（P2P）融資媒合與第三方支付等替代性的金融服務，大眾對金融機構信任的喪失也催生了去中心化的區塊鏈技術與加密貨幣。 近年，一些科技大廠與電商，挾其對消費者與中小企業資訊的掌握，也積極推動替代金融服務，以解決中小企業融資不易與普惠金融的問題。 科技大廠的介入，對金融業者造成不小的衝擊。
2020年7月1日 · 追根究柢的人 | Advisers財務顧問雜誌. 通過. 何飛鵬｜自慢人生塾. - 2020 年 7 月 1 日. 0. 1636. 城邦出版集團首席執行長、商周出版發行人、 保險行銷集團集團發行人暨總編輯。 追根究柢是一種思考方法，也是一種工作方式，用來尋找事實真相，也用來探索工作的奧祕，更是每一個人探索人生的方式。 每一件事情的背後，都有其發生的近因與遠因，如果不追根究柢，就無法知道事實的真相。 做每一件事，也都可以有不同層次的結果，如果不追根究柢，不可能知道極致的成果會是什麼樣貌。 追根究柢可以說是人生萬用的工作方法。 數十年前，我剛入新聞界不久，有一次台塑集團的創辦人王永慶請記者們吃飯，酒酣耳熱之際，我隨口問了一句話：「為什麼能把台塑經營得這麼好呢？
2017年9月1日 · 總結中國紅團隊拿到榮譽之後的意義從3方面分享：一是提升團隊的知名度，讓世界華人知道「中國紅」；二是提升公司在香港保險市場的品牌競爭力；三是打造一支「大、強、精」的團隊，為國家和社會做出更大貢獻。 如何保證達成兩年的IDA百人團隊？ 中國紅成功的關鍵在於激勵、簽署承諾書、培訓和跟蹤。 實施9項促成IDA百人的工作方法： 1.公司推動方案. 2.潘立紅私人贊助三大團隊推動方案. 3.三大團隊推動方案. 4.直轄小組推動方案. 5.IDA啟動儀式. 6.簽署承諾書. 7.百龍盛世IDA培訓課程. 8.每週業務會議跟進. 9.百龍盛世IDA團隊激勵大會. 潘立紅. 中國人壽（海外）區域執行總監.
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2020年2月1日 · 謝慧君回憶曾經在路上遭遇陌生人搭訕，但第一、他整個人看起來不重視自己的衣著，衣服髒亂不堪；第二、他說話不清不楚的，很難令人產生好感。 謝慧君表示：「銷售亦是同樣的道理。 人永遠走在商品前面，客戶都不喜歡你了，怎麼會願意去聽你說什麼，很多人為了想服務高資產客戶，努力去上了很多與稅務相關的課程，但再頂尖的業務人員也會跟你坦承：「上很多課很好，但如果你進不去客戶心裡，你空有滿腹經綸亦是無用。 」意指客戶對你「有好感」才是銷售關鍵。 所以她有了團隊後，一再告誡自己的夥伴，第一個印象60分一定要拿到，你可以個性木訥、不擅言詞，因為有客戶就是喜歡木訥的業務人員，但千萬不能不注重打扮，因為這其實也是銷售的一環。 此外還有談吐，你一開口是「急功近利」，還是為了客戶的生涯規劃？
