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2020年2月1日 · 開發企業客戶市場6個成功關鍵. 想要讓客戶市場晉級，開發企業客戶是關鍵。. 年輕又連續七屆達到國際龍獎IDA會員的黃緯升，成功開拓企業客戶的藍海市場，透過6個成功關鍵，開發超過300個企業客戶，成為開發企業客戶的銷售高手。. 想要讓客戶市場晉級 ...
2023年3月1日 · 下午3點起的2個小時，黃巧雲會利用下午茶比較放鬆的機會，進行增員工作或面談等事項；一直到下午6點，黃巧雲才會稍事休息，順便處理一些個人私事。
2020年7月1日 · 國泰人壽專招彰泰通訊處處經理黃世芳認為，廣泛的閱讀很重要，不但能提供充足的知識作為思考材料、帶來全面的金融專業能力，更能夠順著大師的思維，結合實際經驗，快速磨練出縝密周全的從業智慧。
2020年3月1日 · 黃明楓認為，切入保險的時間點必須區分為緣故客、熟客與陌生客。 「如果今天客戶是緣故客，那麼客戶和我們的關係並不會改變，只是多了『保險業務人員』的身分而已。 」而客戶們最在意的，是業務人員會不會只想推銷而已，這的確是很難扭轉的刻版印象，但黃明楓總是和業務新人強調，應該努力讓客戶不拒絕業務人員的拜訪，因為業務人員不能決定成交，但是可以掌控溫度。 如果是熟客戶，那麼客戶本身就是有市占率的客戶，本身理應不排斥保險業務人員，也不怕業務人員講新商品。 黃明楓分享個人經驗，認為最好也最有效率的方式是在拜訪前先「造好橋」，假設今天她要去客戶家的名目是做契約變更，或是客戶VIP生日禮，那麼和客戶約定見面時間的同時，她就會直接告知會介紹新商品，如此拜訪的當天拿出建議書就順理成章。
2020年6月1日 · 黃巧雲表示，將客戶當成朋友其實有5大好處： 1.全心為客戶著想： 試想，一個陌生人與一位朋友相比，誰能從一開始就為前者掏心掏肺、全心為其著想？
2024年3月1日 · 在《成功的答案》一書中，作者黃志明表示，大多數保險業務員在展業中將20%的時間用於前期行銷（包括獲得信任、打通保險理念等）、30%的時間用於促成前的銷售工作（指需求分析、方案呈現等環節），而在促成環節上耗費50%的時間（如圖1）。. 同時他指出 ...
2021年6月1日 · 日本也很好！ 還可以更快達到您的目標！ 面對財務目標，郭莉芳會推薦客戶採用「SMART目標設定法」。 S（具體明確）、M（可衡量）、A（可實現）、R（相關性）、T（有期限） 誤區二 沒有將時間複利列入計算. 郭莉芳發現許多民眾設定理財目標時，通常是隨著時間推移設定，例如工作一段時間後想買車、買車後考慮買房或結婚，結婚生子後需要子女教育費用，往往50歲時，才想到自己60歲退休的事，然而那時手邊沒太多錢，時間也離退休年紀不遠了。 「圓夢基金該同步準備，也就是理財並進法。 」郭莉芳建議，不要先存到買車基金後，再來存買屋或退休基金。
