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2023年9月1日 · 透過行業優秀人員的深入分享，我們可以發現，落實「基本面」是面對時局下一層層考驗的不變之道。所有的成功與成就，都是從基本做起。 業務員的「獲客力」一直以來都是市場相當關注的議題。尤其，在最近這1、2年的時局當中，面對世紀疫情、業務員市場競爭、法規制度變遷、少子高齡 ...
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族（Mentoring family）會員分享交流時，時常遇到許多人詢問我，什麼是傳承規劃？他們通常會問我以下問題： 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃？ 2.要如何做傳承規劃？ 3.如何才能做到傳承規劃？ 4.我想做更大件的Case，如何才能提升？
2022年3月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 3 月 1 日. 0. 5065. 件數的重要性不言而喻，但是想要達成高件數，業務人員又應該透過什麼樣的方式，才能透過高件數邁向績優，同時也保障客戶的權益，達到雙贏？ 正所謂「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。 」從低件數邁向高件數的過程並非一蹴而就，需步步修煉，並且持之以恆，才能在積累中進入高件數行列。 縱觀業內多位件數高手，在他們通向高件數的路上，大部分都聚焦在設立目標、提升活動量、追逐榮譽、認識件數的價值、管理時間、深耕老客戶和專業制勝等自我修煉7法門。 法門1—設定明確的件數目標. 沒有目標的努力，猶如在黑暗中遠征。 想要攀登高件數的山峰，業務人員必須先設立一個明確的件數目標。 1. 設定中長期的件數目標。
2020年11月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 11 月 1 日. 0. 775. 達成高目標並不是一件容易的事，在其前方橫亙著3座「高山」。 這3座「高山」分別是什麼？ 主管又該如何助力新人跨過這些高山？ 新加坡AAG團隊長葉舜仁給團隊新進夥伴訂下的目標，是在入職後第1個月達到佣金1萬元（新幣）。 這個目標雖然不容易，但他關注的重點並不在於新進顧問能否獲得這樣的收入，而是他們在拚盡全力達成目標後，對於銷售流程的理解會更加透徹。 也就是說，制訂高目標可以讓新人以更快的速度掌握、貫通行銷管理知識與技巧。 所以，為了讓新人快速成長，團隊主管不妨為新人設定一個高目標，如在1年內達成國際龍獎IDA標準等。 不過，達成高目標並不是一件容易的事，在其前方橫亙著3座「高山」。
2018年9月1日 · 相較於臺灣行之有年的三層退休金結構，香港的退休金制度就簡略許多。早年是由各公司為員工存款準備一筆錢，稱之為「公積金」；二 年後香港特區政府通過法案強制執行，並有規定提撥比率，稱為「強積金」，這是香港目前僅有的公有退休金制度。
2022年11月3日 · 0. 1650. 若業務員能掌握、經營好高資產客戶族群，代表將會獲得一定的績效，也代表著壽險事業的可持續性，因為客戶會將這些資產傳承給下一代，保險業務員也可以把壽險事業與人脈傳承給保二代，讓壽險事業基業長青，與客戶在不同生命週期共同成長。 2022中國信託銀行／資誠臺灣高資產客群財富報告顯示，依據當前國際財富管理市場業務通則，評估高資產客群的要點有以下：第一，資產規模需扣除自住房地產價值，也就是對於高資產客群而言，扣除後的資產規模是隨時可用來進行相關投資所使用的資產；另外也需扣除金融負債之部分，以避免高估高資產客群的資產規模。 第二，高資產客群其可投資資產需達到新臺幣3,000萬元以上（約100萬美元）。
2022年8月1日 · 前壽險公會理事長林文英今年高齡80歲，雖然眼睛已經不能見物，但是身處保險業40餘年的他依然對保險業充滿熱情。對他來說，保險的價值在於愛與責任，永遠不會隨著時代而有所改變。 從中學教師轉換跑道，1974年進入保險業的林文英，不但從業務經理一路向上晉升到南山人壽總經理，甚至成為 ...
