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2019年9月1日 · 國泰人壽鳳山通訊處行銷總監謝珮淇在業界十九年，以長久觀察的經驗來說，她認為退休最重要的就是3項：健康的身體、完善的財務規劃、興趣相投的朋友。 身體健康與財務規劃，是一切退休規劃的基本，而且規劃愈早愈好。 更應該早點規劃自己退休生活的重心，退休前就先預想好退休後要做些什麼，不然失去朝九晚五的工作後，與社會脫節，你會發現自己老得非常快，超乎自己預料。 享受退休生活，最重要的就是健康. 首先最重要的是健康，若是沒有健康，再有錢也不會快樂，所以規劃保單時最優先的一定是醫療險。 根據最新統計，臺灣民眾平均在過世前的不健康存活年數達八‧八年，所謂不健康未必是臥床，而是指「需要依賴他人照顧」。 謝珮淇會讓一些比較不重視醫療險、失能險的客戶知道這些資訊，讓他們產生風險意識。
2020年2月1日 · 網路訂購：保險行銷網 https://shop.advisers.com.tw 電話訂購：台北 (02)2792-8557｜台中 (04)2254-8325｜高雄 (07)222-3096 門市訂購：台北門市（台北市行愛路78巷28號2樓之1）｜台中門市（台中市市政北二路282號5樓之7）｜高雄門市（高雄市民生一路56號21樓
2021年7月1日 · 「在對的時間以及環境裡，遇到對的人，做對的事情，就是一個奇蹟。 」第四屆保險行銷創世紀盛典的講臺上，世界3W紀錄保持人陳玉婷一開場就以創造奇蹟的過程，道出從業29年以來對保險事業的體悟，在一個對的時間點，遇到對的人、帶來對的能量，就像是奇遇般產生諸多巧合，並使奇蹟出現。 因而人與人之間透過合作，激發共鳴，在齊心協力下，無論什麼樣的奇蹟便能創造出來。 陳玉婷璀璨亮麗的壽險生涯，要從這份工作的本質開始說起。 她認為，在這個世界上，只要有家庭的存在，就一定需要人壽商品的保障，而壽險是一個高品格的商品，必須透過高品格的壽險顧問，賣給高品格的人，這一切，都關乎於「愛」。 愛──「L‧O‧V‧E」 很多人都會有一個疑問：什麼叫做「愛」？ 小孩子會問自己的父母親：「爸爸、媽媽，你們為什麼愛我？
2018年3月21日 · 1.您如果活到____歲怎麼辦？ 一切的夢想與願望的達成，都需要金錢的支持，如果你沒有現在就做好準備，未來只會愈來愈辛苦。 現階段人的平均壽命延後到近80歲，上面的空格可以根據國家與社會年齡發展的狀況填寫。 很多民眾可能聽完這個問題後會說：「我活到50、60歲就已經很滿足了」，但絕對事與願違，因為隨著醫療科技的發達，人的平均壽命只會愈來愈長；民眾也有可能會說：「一切還很遠，以後再思考就好」，但延後準備的後果，可能就是自嚐苦果。 2.您如果活不到____歲怎麼辦？ 再者，張日善會詢問客戶：「如果你的生命明天是最後一天，你會想對我說什麼？ 有什麼是你想要交代的？ 你最想要做的一件事情是什麼？ 以及你最後悔的事情是什麼？ 最重要的是，你最擔心的是什麼？
2023年8月1日 · 全球人壽潮昇通訊處區經理黃菀淇認為：「善用故事來行銷，能夠拉近與客戶的距離，還能夠將客戶帶入情境中，反思自己的保障規劃。 」如果保險業務員在銷售時，總是將保單條款或是專有名詞掛在嘴邊，雖然代表著業務員有足夠的專業知識，卻也在無意間用無形的知識塑造了一道看不見的鴻溝。 原因在於，客戶很可能聽不懂你在說什麼，即使聽懂了，往往也因為沒有共鳴而難以引發興趣。 因此，善用故事進行銷售，目的就在於「拉近距離（講客戶聽得懂的話）」和「帶入情境（創造需求，引發共鳴）」。 選擇故事，帶入共鳴. 「在使用故事進行銷售之前，保障型保險比較難成交。 」黃菀淇如此說道，其中關鍵在於「客戶不認為自己有需求，也拒絕正視自己可能存在風險」，因此客戶更傾向於購入基金、儲蓄型保險、投資型保險等直觀上能夠使自己受惠的商品。
2019年7月1日 · 2019 年 7 月 1 日. 0. 1551. 香港宏利人壽高級區域總監王玉環，連續五屆榮獲國際龍獎IDA雙白金獎，其優秀表現源自於卓越的銷售能力，更離不開其做人、做事與服務的態度，不論多困難都會想辦法為客戶解決，給予客戶全方位的呵護與服務。 儘管目前團隊已有300多人，王玉環依然非常重視和客戶之間的關係，除了提供優質的保險規劃外，王玉環也堅持認真回應客戶所提出的各項問題，讓客戶感到窩心，這些成果也都展現在她的成就及業績上。 王玉環指出，一張保單成交前後，都需要很多服務。 這讓王玉環和其團隊都非常要求優質服務的環節。 為了達到優質服務效果，王玉環與團隊共用個人資源，以協助及確保團隊提供的服務品質。 總結來看，王玉環做到了以下6點： 優質服務1：第一眼，就建立客戶放心的專業形象.
2018年12月1日 · 加入行業十八年，國泰人壽行銷總監謝珮淇相信透過服務可以帶來客戶的信任，同時亦要根據所處的環境和社會趨勢調整，瞭解客戶情況給予最貼近的服務，方能獲得客戶的認同和轉介紹。 她說，保險是人的事業，每個人所處的環境不同，社會型態也不斷地改變，過去到客戶家一對一的拜訪模式已經不適用，因為目前大部分客戶是雙薪家庭，客戶的時間非常有限（註）。 也因為現代人的工作時間長，近幾年謝珮淇的開發較多鎖定在職域。 職場開拓的好處在於有更多的機會獲得轉介紹，良好的服務會在同事之間的話題中發酵，進而開拓新的人脈和市場。 不論是青壯客戶（職場員工），抑或是高端客戶（企業主、主管）都如一畝良田，需要開發耕耘才能有豐碩的成果。 解析客戶不轉介紹的原因.
