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2021年4月1日 · 1318. 0. 提起早會，張瀞心笑言：「穩定架設一個可輕易複製的系統是我的畢生追求，我的早會一直是一個穩定的模式。 夥伴們只要知道今天是週幾，就會知道今天的課程大概會是什麼題材。 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的不同之處。 上千的早會週一固定是「行銷話術演練」，週三固定為「增員話術演練」，週五皆為「經委會時間」。 新人除了週五的經委會時間外，必須要在另一邊的教室「新人班」上滿70堂課的銜接訓練課程，才加入大家的早會課程。
2021年2月1日 · 張雅如從業至今已經19年，在2年前開始思考如何在零利率時代來臨時，能夠幫助客戶建立更好的財務規劃，而年金險是最好的方式之一。 她總結並歸納出年金險的優勢： 在有高信賴度投資標的之前提下，能夠提供高安全性、高穩定性的金流；同時能滿足中年以後累積一定資本的客戶對於退休規劃的需求，並且利於傳承。 在進入保險業之前，張雅如於銀行擔任理財專員有數年的時間，因而對投資市場累積了相當程度的瞭解，而當公司推出的年金商品與自己長年觀察並且信賴的投資標的結合時，張雅如便將原有的數張儲蓄險，總計有1,500萬元左右，全數轉投入在年金險中。 如今的她除了工作所得之外，亦有穩定的金流供其靈活運用。
2021年4月1日 · 2020年，盧燕俐因視力不斷衰退而就醫，她一開始以為只是因為長期看資料及電腦螢幕而導致近視，只要戴個眼鏡就能解決，但又因工作繁忙，遲遲抽不出時間去配眼鏡，視力卻在幾個禮拜內持續下滑，到眼科檢查後，才發現是先天免疫系統問題所引發的虹彩炎，還有黃斑部水腫的情況。 雖然只是簡單的眼部小手術，但在術前盧燕俐還是特別打電話給自己的保險業務人員，詢問保險及理賠相關的事宜。 保險業務人員特別向盧燕俐提醒，醫師診斷書的寫法跟理賠的速度有很大的關係，她便在保險業務人員的建議下跟醫師討論，但仍還是以醫師的專業診斷為主。 手術不到5分鐘便完成，而理賠的審核更是迅速，不到3天，理賠金便轉到盧燕俐的戶頭裡，這讓她覺得受到保險業務人員及保險公司很好的照顧。
2024年2月1日 · 2525. 全世界有這麼多保險業務員，為什麼能夠稱為績優的業務員卻這麼少？ 大陸平安人壽部經理張麗梅認為，關鍵在於有沒有足夠的企圖心，發揮「我要」的力量自主經營。 隨波逐流者難以成功，但主動追求保險事業者，卻能夠自己找到甚至開拓成功的機會。 張麗梅第一次瞭解保險業，是因為看到了1992年的香港電影《白玫瑰》，當中由張曼玉所飾演的保險從業者，讓張麗梅對保險行銷工作產生了「輕鬆、體面」的印象。 但躬身入局後，張麗梅卻發現保險行銷工作並非完全如電影描述的那般輕鬆。 「月月要清零，月月要考核，前3年我每天都有離職的想法，但不願辜負那些支援、信任我的客戶，於是一直堅持到現在。 」如今，張麗梅在保險行銷領域已如魚得水，業績穩定且優秀，終於在2022年獲得了國際龍獎IDA終身會員的肯定。
2023年5月1日 · 張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。 當某次她遇到客戶向她提出「不退佣，就不成交」的要求時，她告訴客戶這個條件她沒辦法接受；但沒多久，張愉羚又再次拜訪該名客戶了，這次，她為了客戶剛出生小孩，送了一台空氣清淨機。 客戶驚訝地問：「妳為什麼買這個給我呢？ 」她回答：「您的小孩剛出生不久，要一個很好的生活環境，何況您平常這麼『尊重』我，現在我只是回報你的『尊重』而已。 」這番風度以不卑不亢的態度將客戶的刁難化為轉機，還開啟經營「家庭保單」的契機。 或許這也告訴保險業務員，只要在市場中擁有充足的底氣，就有可能將種種挫折化為「轉介紹」的契機。
2022年11月3日 · 2022 年 11 月 3 日. 0. 830. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？ 想要經營高資產客戶，名單從何而來？ 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？ 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？ 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在哪裡？ 其實，高資產客群沒有你想像的那麼遙不可及。 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心.
2020年3月1日 · 二 一九年十一月十四日以「引領」為主題的第四屆CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會在這個素有「天府之國」美譽的古都大陸成都，正式拉開序幕。 本屆盛會，總計有96支壽險業菁英團隊榮獲CIA500世界級榮譽獎項，有來自海內外共70多家金融保險機構之550位卓越領導人齊聚一堂，共襄盛舉。
