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2019年1月1日 · 1. 因應高齡化與少子化趨勢，預期繼續加大銀髮族群的商品銷售力度。 2. 因應年改政策定案，可切入退休族群的市場經營。 3. 聚焦經營客製化市場，如提升高端醫療品質保單商品。 4. 因應投資型商品市占率逐年成長，進一步多元化發展此類商品內容。 由上可知， 商品面建議可多加發展小眾市場（如高資產客戶）的商品，另因應人口老化趨勢，應更加著重醫療與長照保險商品；營運面，公司應更善加運用大數據，精準掌握客群需求；以及運用分群培訓，提升業務人員的專業能力；更甚者，公司可以建立如法律、稅務、信託與資產規劃等專業諮詢的服務機制，協助業務人員妥善經營目標或高資產客群。 除了機會外，同時也伴隨著挑戰。 許妙靜強調，預計二 一九年仍會持續面對金融科技改變商業競爭模式的衝擊。
2024年1月1日 · 2024年將會是「保險更像保險的一年」. 「利率」一直是臺灣壽險業經營上相當關鍵的變數，目前整個產業所面臨問題的核心，與2002年前後市場利率大幅降低，並長期持續維持低利率有高度相關，保險公司為填補過往利差損，經營主軸改為重利差益而輕死費差的 ...
2018年12月1日 · 0. 1353. 新光人壽仰賢通訊處處經理賴怡如，用「溫柔的霸氣」帶領團隊，在夥伴加入團隊前，就先瞭解彼此的目標與夢想規劃，讓正面、積極、有衝勁的人才加入團隊，除講求基本業務能力培育外，更重視團隊夥伴的溝通，依個人特質因材施教。 團隊內老中青三代互相協助和學習，氛圍積極熱絡，逐步培養成功團隊的內力，自然成為高人均產能的優秀團隊。 親談增員，尋找理念相符的人才. 選擇契合的人加入團隊，才能一起達成目標，完成夢想。 賴怡如非常重視夥伴加入的態度和初心，在招募增員時，都會親自面談，聊聊彼此過往的經歷，和對未來規劃的藍圖，尋找一起打造高績效夢想團隊的夥伴。 每一個人加入保險業的目的和想法都不同，經過溝通可以找到一個共同追尋的目標，創造共識，就有一起打拚的原動力。
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 464. 2020年疫情爆發以來影響了許多保險業務員，但是對香港宏利人壽區域總監潘雪玲來說，不但沒有受到太多影響，反而讓業績逆勢成長，不僅創造國際龍獎IDA傑出業務白金獎的優異成績，甚至還帶著超過12位團隊夥伴一同成功挑戰IDA，並以此獲得IDA優秀主管白金獎。 2022年潘雪玲以超過200件以上的件數，帶領團隊中15位IDA會員，成為香港當年唯一的國際龍獎IDA雙白金獎得主。 潘雪玲總結，其實關鍵在於以身作則所帶來的感染力──讓客戶感染不懼疫情的自信，讓夥伴感染從業的積極。 別讓疫情成為「無作為」的藉口.
2023年2月1日 · 連續6年榮獲國際龍獎IDA的游憶如，並非一開始就從事銷售工作，在內勤任職4年的她，被迫面臨轉職危機，游憶如說：「過去我的心態相對安逸，只有照顧好家庭的想法，然而固定的薪水卻難以緩解經濟壓力。 公司內部單位重新整合，若不能順勢轉職就只能另謀高就，而承擔家庭經濟責任的游憶如相較於別人又少了一點退路，為此，她為自己設定一天7訪的標準，並以此為目標日復一日努力實踐。 為了證明自己的努力有價值，她選擇將外在的挫折吸收沉澱，成為前進的動力，想成為客戶心中最重要的保險財務顧問，以及最重要的緊急聯絡人。 而真正的突破，是發生在她生病的那一年。 那時，游憶如為了要組織團隊，邀請弟弟妹妹一同加入保險家庭，最後憑著對榮譽的渴望和熱血，全年無休的爭取到公司競賽個人組總冠軍的殊榮，然而，她的身體也出了狀況。
2023年6月1日 · 他是如何做到的？ 克服逆境應建立核心價值觀：正向思維與正面心態. 張耀光認為，面對逆境最重要的核心價值觀在於「正向思維，正面心態」，這不只是疫情下扭轉局勢的關鍵，更是面對所有逆境時必須具備的心態。 正向思維 ，意思是不要因為逆境而輕易放棄，即使面對再多的困難，要告訴自己一定有解決的辦法，逆境不會長久存在，必然有恢復的一天。 只要看清楚這點，逆境所帶來的心理壓力就會減少，進而讓業務員能夠開始思考如何面對逆境、突破困局。 正面心態 ，則是更進一步地積極思考，逆境之下還有什麼可做的事情、還有哪些可以嘗試的作法。 如疫情造成邊境封關，讓香港保險業務員暫時無法經營大陸客戶市場，那麼還有哪些市場可以開發？ 如何去開發？ 有什麼可以嘗試的新做法？
