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2023年1月1日 · 0. 1133. 回顧2022、展望2023，保險業將持續面對疫情、科技、環境及人口老化的多項挑戰，國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。 回顧2022年，這一年對於國泰人壽來說格外重要：不僅是陪伴臺灣走過一甲子的重要里程碑，也訂下全新「E.P.S.」的策略藍圖，從友善高齡（Elder Friendly）、保障優先（Protection First）與永續實踐（Sustainability）之面向，迎接未來環境在「疫情、科技、環境、人口老化」的挑戰，鼓勵每位國泰夥伴「你比你想的勇敢」，保持數位創新、永續經營的態度。 國泰人壽總經理劉上旗透過多個面向，分享國泰人壽在2022年的轉變，以及壽險業在2023年迎來的機會。
2024年2月27日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2024 年 2 月 27 日. 178. 0. 就目前的大環境來說，其實對年輕人而言並不太友善，薪資凍漲加上物價上漲飛速，以致年輕族群大多無法過到理想的生活。 而保險業務員只要做到管理職，通常都能有相當不錯的生活水準，這會是保險業吸引年輕人加入的一大關鍵。 富邦人壽富派通訊處處經理金敬哲表示，富派通訊處將主要目標訂為組織發展，就是為了讓更多年輕夥伴過上他們想要的生活樣態。 除了業績外，團隊會在固定的時間點要求夥伴一同進行增員作業，個人銷售與組織發展的時間比例約為3：1，同時也會讓夥伴明確知道培養領導人特質的重要性。 建立團隊偶像，讓年輕夥伴「複製貼上」 要讓年輕夥伴瞭解發展組織的好處，最直觀的做法就是讓主管成為他們心中的嚮往。
2022年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 7 月 1 日. 0. 966. 許多時候人的行為看似只是當下的一個決定，而細究箇中成因，其實都來自堅持養成的習慣使然。 正如美國心理學之父威廉．詹姆斯（William James，1842─1910）的名言：「我們的一生，不過是無數『習慣』的總和。 」有的業務人員習慣在拜訪時早到，有人卻總是喜歡壓線抵達；有的業務人員每天花時間吸收新知，有的卻對早會能躲則躲……持續性的行為造就日後深遠的影響，而績優業務人員的成功關鍵，正是每天比別人多做了一些「對的事」與「對的選擇」。 國泰人壽展業竹南通訊處業務副理陳敬樺認為，堅持好的習慣很難，而放棄卻相對容易。
2020年8月1日 · 0. 何天來展業33年，從獨自一人在壽險業打拚，到如今加上妻子與4位子女，共有18位親戚一同傳遞保險大愛，成功打造壽險世家，可說是家族經營的最佳典範。 夫妻齊心，打造壽險事業. 向下耕耘，打造壽險世家. －－更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第376期.
2021年11月1日 · 雖然你應該不知道。 ⠀⠀⠀被叫到自己名字的學員一臉茫然，施閎仁笑道：「我一直記得我在09年的競賽，終於超越你成為此區部榜單上的第1名。 」施閎仁表示，他的目的只是想讓每位學員知道，為自己找到前進的動力很重要，戰場無處不在，標竿或是假想敵可以自由設立，只要自己認定的地方就能是戰場。 2. 剛成處時團隊流動率大，他學到了包容. ⠀⠀⠀施閎仁也是在低潮的時候學會包容。 過去自己設定的目標幾乎都可以完成，當夥伴無法達到自己的目標時，他容易不悅。 這導致剛成處時人員大量流失。 ⠀⠀⠀施閎仁現在也學到當無法強求時，先放下自己的執念。 不成熟的管理者總是花費過多的精力四處救火，到頭來很可能「事倍功半」，不但火沒救成還會適得其反讓大家不歡而散。
2019年9月1日 · 來自台灣人壽宏邁通訊處資深業務區經理高秀蜂，除了名字相當特別以外，她也以一個較少業務人員經營的模式拓展業務，也就是「保險＋信託」。 除了保險保障外，透過信託，不僅客戶的資產有保障，也讓理賠金可以依照客戶想要的方式、時間，送達至受益人的手中。 高秀蜂表示，保險和信託的業務經營有2種，一種是「保險金信託」，通常都是受益人去做信託，如一般壽險身故保險金本身就有定期給付功能，就像是一種「微信託」的概念。 受益人委託的保險金信託，其信託期間通常照顧受益人至成年，且為了確保保險金真正用於照顧受益人，通常會配置信賴的親人或朋友擔任信託監察人。
2020年4月1日 · 80％成功率的轉介紹祕訣. 鍾逸銓提到轉介紹有2種方式——主動與被動。 相信有許多業務人員都曾問過自己的客戶，像是：「有沒有朋友可以轉介紹？ 」「可以給我10個名單嗎？ 」「有沒有朋友剛剛升職、結婚、生子？ 」「有沒有朋友類似您的情況，也要找類似的保單？ 」但效果卻很有限。 鍾逸銓說他與客戶只聊3種話題：家人／朋友、興趣／愛好，以及工作話題。 千萬不要談政治、宗教等敏感議題，否則當你的客戶要你選邊站，就會讓自己陷入進退兩難的境地。 鍾逸銓舉例，要是問客戶：「週末有要回老家嗎？ 」雖然看似閒聊，但卻可以間接得知大量資訊。 他會挑客戶回老家時去拜訪提供服務，這等於是為自己的服務打造一個「表演舞台」，一個在客戶家人面前展現自己專業與服務品質的機會。
