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  1. www.advisers.com.tw從張榮發一張百億遺囑，搞懂繼承順序、遺囑、特留分等規定 | ...

    2020年7月1日 · 今年三月台北地院判決遺囑有效，遺囑寫明四子（張國煒）單獨繼承，即使法律保障配偶及其他兄弟姐妹的「特留分」（應繼分的1／2＝20億元）權利，但扣掉張國煒之外5位繼承人的特留分計100億元（20億元×5位），張國煒將獨得張榮發遺產剩餘的140億元。

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  2. www.advisers.com.tw與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵 | Advisers財務顧問雜誌

    2023年10月1日 · 為此，張維真發覺她過去持續在核保及醫療方面的學習與研究大有助益，不僅能從客戶的需求出發，給予精準的建議，特別是針對弱體客戶，更能推薦適配的商品，而當自己真心誠意幫助客戶，對方也很能感受到她的善意，成功銷售的機率便非常高。

  3. www.advisers.com.tw倫理經營，南九龍團隊創造世界紀錄IDA 409 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年3月1日 · 自國際龍獎IDA設立IDA百人團隊榮譽以來，香港宏利保險南九龍團隊由創始人沈維燦領軍，不斷創新佳績，二 一九年更創下了409位IDA會員的世界紀錄。. 南九龍如何夯實根基，成為實力強大的卓越團隊？. 關鍵在於九大行星的分工合作，以及他們格外重視的「倫理 ...

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  4. www.advisers.com.tw建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵 | Advisers財務 ...

    2022年11月3日 · 富邦人壽高佳通訊處業務經理張綺玉認為，這是業務員常見的一大經營誤區。. 那麼，該如何掌握好客戶溝通第一步的「傾聽及提問」，深掘客戶需求；又該如何建構客戶「安全感」，讓你在眾多業務員當中脫穎而出？. 「深耕經營現有客戶名單，陪伴其一同成長 ...

  5. www.advisers.com.tw培養團隊價值體系，成就國際性品牌榮耀 | Advisers財務顧問雜誌

    2020年12月1日 · 18年前進入保險業的那一天，張婄吟就將「成為一位能夠利他、利人、利己的領導者」放在從業藍圖之中。 她喜歡與志同道合的夥伴相處，也嚮往能夠領導一個團隊。

  6. www.advisers.com.tw「門檻法則」明確點出業務人員的優勢、凸顯差異化 | Advisers財 ...

    2020年5月1日 · 時間一久，許多業務人員都習慣把儲蓄險當成「定存商品」來行銷。. 今年七月一日即將上路的「門檻法則」將提高保險保障部分，造成保費調升與儲蓄部位降低，過往的行銷方式可能無法再吸引客戶，讓業務人員人心惶惶。. 保險年資已有二十四年的中國人壽菁 ...

  7. www.advisers.com.tw以榮譽典章型塑團隊文化，複製成功團隊核心 | Advisers財務顧問雜誌

    2021年6月1日 · 服務到位是保單件數繼續率維持關鍵. 總結一般業務人員保單件數繼續率不高的原因，陳則志認為有以下2點：業務人員需求行銷不正確，以及服務不到位. 倘若客戶不清楚自己購買的商品，或是商品實際上並沒有補足自身的風險破口，自然沒有再購的理由，但 ...