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2020年10月1日 · 李傑克一再強調，保險要和「人」有連結才會有意義，以客為尊、以人為本、以終為始。 作為一名保險顧問，如何協助客戶將資產好好地留給最愛的人，才是最重要的，這也是客戶一輩子想要成就的圓滿。
2019年3月1日 · 李凌潔 Foresight Insurance & Financial Planning Ltd執行董事. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2019 年 3 月 1 日. 0. 860. 紐西蘭共有90家註冊保險公司，包括醫療健康保險公司、人壽保險公司、財產保險公司、再保險公司等。 據統計，目前大約有7,000多人從事全職保險工作，其中只有1,800位是國家授權金融顧問，女性比例為23％，男性比例為77％；其餘的業務人員是國家註冊金融顧問和金融機構顧問。 在紐西蘭購買保險有3種通路：第1種是透過銀行購買保險產品；第2種是和保險業務人員購買，是主流通路；第3種就是在網上購買保險，有專門銷售保險的網站。
2018年6月1日 · 成功團隊 成就首批雙百IDA，香港保誠保險卓越行政總區團隊的成功祕訣 文 盧美靜 照片 本刊照片、受訪者提供 IDA並非一個挑戰，而是一個邁向卓越的機會，成為IDA百人團隊是香港保誠保險卓越行政總區團隊的基本要求，將IDA的主題融合在團隊發展策略上，引導團隊朝著正確清晰的方向前進，讓團隊 ...
2022年10月1日 · 疫情之所以嚴重影響香港保險業，主要原因有2個，一是對中國大陸的關卡封關，來自大陸客戶的保單因此暫時斷絕；二是疫情之下人心惶惶，不敢出門與業務員面對面交流。 不過這些對潘雪玲來說，問題其實都不大。 首先，她的客戶本來就都來自於香港本地，中國大陸的客戶不是沒有，但屈指可數，影響自然不大；而她的團隊夥伴大多也是這樣的客戶結構，少數以大陸客戶為主的幾位夥伴，也在其他夥伴的幫助下順利轉型。 第二，潘雪玲本身對疫情抱持謹慎但不恐懼的態度，或許是因為物以類聚，她的客戶中因為疫情而真的不敢出門的人也不多，再加上潘雪玲的勸說與邀請，堅持不出門的客戶只有不到2成。 潘雪玲笑說：「後來她確診新冠肺炎的客戶，幾乎都來自於那2成不敢出門的客戶群，或許是因為太過擔心，精神上的負擔太重反而影響了免疫力吧。
2018年7月1日 · 李先生利用投資型保單為自己準備了完善的規劃，萬一自己遭遇到風險，不僅可以給父母孝養金，也為自己的老年生活準備了一筆可觀的退休金。 無後顧之憂者
2022年7月1日 · 李雨郿跟著公司的腳步，首2年專注從事保險業務工作，第3年開始擔任組經理，第5年擔任業務經理，到現在李雨郿是豐隆保險唯一的資深業務總監，能夠獲得這個職級，除了自身直屬業績要優秀外，組織發展中也至少要生出20位主管，延伸出轄下夥伴高達2,000多
2018年3月1日 · 政治大學風險管理與保險學系專任副教授. 金融科技趨勢模糊了原本劃分明確的金融業務界線，也將各種新技術帶入法遵、監理的領域。 讓金融業者為了達成法遵要求，不得不提高法遵人員、治理、風險管理的成本，各種因素催生出監理科技（Regtech）一詞。 隨著監理沙盒機制的通過，很多人都把重心關注在——誰會進入沙盒？ 多少人會進入沙盒？ 進入沙盒要有什麼樣的條件？ 這些問題可以明顯讓我們感受到金融業確實已進入了另一個階段。 過往談發展金融科技，想要怎麼做全憑公司意志，但接下來就與監理官有關係了，因為不管業者有多少的創意與想法，只要主管機關不點頭，創新也無法進行。 也就是說，不管金融科技如何發展，監理科技 (Regtech)勢必也得跟上腳步。
