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2024年1月1日 · 桑傑透過資產高度將高資產客戶簡單分為5個層級： 第一層，擁有100萬元（美金，以下同）的現金或500萬元的淨值. 第二層，擁有1,000萬元的現金或5,000萬元的淨值. 第三層，擁有1億元的淨值. 第四層，有10億元的淨值. 第五層，有1,000億元的淨值. 桑傑解釋，大部分的高資產客戶，都位在第1層到第3層之間，並且所有高資產客戶都會不斷的思考如何增加財富，爬向更高的資產位置；不過，到了第2層，大部分高資產客戶的生活水準已經到了頂點，不會再改變，但他們對事業、家庭、生活的看法都各自不同。 因此，業務員要思考「高資產客戶要從我們這邊得到什麼？ 」桑傑畫出一個7層金字塔，並按照高資產客戶的需求填上各自的位階：稅、法務、傳承、退休、慈善、收入、資產轉移（由高至低）
2023年11月1日 · 22年前，當桑傑初次進入保險業時，他的父親給了他4個原則，而他也與現場所有與會學員分享：. 第一，不要工作。. 我們本來就經常會給予他人建議，如均衡飲食、規律生活、努力工作等，只不過一般人不會輕易地給予財務方面的建議，而這其實就是我們要做的 ...
2022年12月1日 · ★19歲成為美國百萬圓桌MDRT會員，28歲成為最年輕的MDRT終身會員. ★2021年完成496個IDA，總計成交251件保單，FYC換算新臺幣約6億3,800萬元. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. ★著作：《成交極大化Maximizer》、《行銷Marketing》；《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 年終衝刺的時間很短，一個成功的業務員要如何在最後一個月內達到設定的目標？ 有策略，是業務員最重要的事項之一，然而有一些業務員在制定策略之後，卻在面談過程出了一些問題導致成交錯失。 這些錯誤看似微小，卻會實質影響客戶心情和成交機率，我希望透過分享這3個致命錯誤，避免你重蹈覆轍，進而達到提升銷售成交率之果！ 一、你是醫生，不是藥商.
2023年6月1日 · 從「國王賞不起米」的小故事，到習得科技產業的思維策略，我隨即問自己，可不可以也創造出類似的革命，我可以長期持續的將年年生產力翻倍嗎？甚至是所成交的保單保額也可以逐年倍數成長嗎？ 我認為，百分百成長的目標設定發揮了巨大 ...
2019年10月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，二 一八年拿到金融保險博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版5種語言. 未來財務顧問必備的能力是什麼？ 首先要知道，問題的關鍵在於——未來客戶需求的變化是什麼？ 隨著科技的快速發展與進步，比起三十年前的客戶，現在的客戶知識教育水準更高。 而二十年後產品發展的方向也與現在不同，全球各地的政府機關將會要求保險成為「必須品」，像健康保險等保障型商品，未來將會透過政府的要求，讓每一位民眾都必須要投保；而基本收入保障，同樣也會成為一種必須品。
2018年5月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 關於「為什麼『不』購買人壽保險？ 」這個問題，請先看以下6點： 1.你「不介意」你的家人掙扎。 2.你的收入對家庭並「不重要」。 3.你的家人「應該負債」。 4.遺產稅？ 你「不在乎」是否把房子賣掉來支付那些稅務。 5.你的配偶在你死後「應該」工作。 6.沒有人應該記住你，因為你不重要。 如果上述任一理由都沒有的話，你就應該 購買保險！ 當我初次與客戶見面的時候，首要任務是想辦法理解他們相信的保險是什麼？ 其中有一個特別好的方法：透過探討實際案例來檢示，好比我會談到在服務其他家庭時，幫助他們確認內心深處，到底是什麼令他們感到擔心與害怕？
2021年4月1日 · 2021 年 4 月 1 日. 1102. 0. 大家都會說故事，也都會用故事傳遞觀點， 古時候有《戰國策》、《伊索寓言》等著作， 現如今各種軟性廣告，也無一不是用故事包裝， 故事早已是行銷的最佳方法之一。 雖然如此，卻不是所有人都會講故事。 有的人說得支離破碎，頻頻離題； 有的人一開口就露了餡，行銷意圖明顯； 有的人面對不聽案例的客戶，就亂了手腳。 該如何發揮故事力？ 又該如何培養故事力？ 多聽、多看、多思考，是厚實故事力的不二法門， 再加上與客戶的真心交流，相互學習， 透過故事力，我們很快就能打開客戶的心防。 多內容請見以下連結： 「真心換真心」的故事力，打動客戶的投保意願. 會聊天，就會說案例. 描繪夢想，共同討論，與客戶兩人三腳的保單規劃策略.
