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2023年5月1日 · 張愉羚總監在採訪中分享了一個案例：過去有些客戶會用「退佣」來作為對業務員的拒絕，如果不退佣，就不購買保單或轉介紹。
2021年12月1日 · 若業務人員對條款夠熟悉，申請理賠時能加快客戶拿到理賠金的進度。因為失能險的條款附註2（表二）寫得很清楚，當客戶眼睛僅能辨明暗，便已符合失能險條款的失明定義。
2020年5月1日 · 時間一久，許多業務人員都習慣把儲蓄險當成「定存商品」來行銷。. 今年七月一日即將上路的「門檻法則」將提高保險保障部分，造成保費調升與儲蓄部位降低，過往的行銷方式可能無法再吸引客戶，讓業務人員人心惶惶。. 保險年資已有二十四年的中國人壽菁 ...
2023年11月1日 · 1.運用財務規劃探討2個重要風險. (1)短期風險──走得太早讓家庭無所依靠. ＊購買人壽保險以避免死亡的提早來臨. ＊創造一份資產以完成照顧家庭的責任. ＊提供替代的收入來源. (2)長期風險──活得太久沒有經濟支撐. ＊保證終身的經濟來源、收入的保障. ＊專業的資產管理，增值財富以對抗通膨. ＊傳承及遺產規劃，高齡時期的看護照養. 運用財務規劃探討風險領域對保險業務員來說尤其重要，且站在財務顧問師的角度來看，要確保一個財務規劃有品質，保險是最重要的基礎。 此外，在財務規劃過程中，要能教育客戶財務觀念，也要能探討一些客戶過去從未思考過的財務議題，只要客戶的觀念被打通，就會積極主動地投入資金，接受專業建議下的資產配置。
2023年7月1日 · 在溝通之中，聆聽是最需要掌握的功課，很多人只會說、不想聽，但在輔導的過程中，聽比說更加重要。 當我們學會「聽話」，認真思考說出的每句話，雖然話不多，卻能句句正中靶心， 說中他們的「心事」。 面對這些年輕、初踏入社會的孩子，他們往往人生歷練不足、處事不周，情緒上較不穩定，自信心也尚不足。 因此，有時他們找主管談話，只是希望找到答案，希冀有人能幫助他們紓解情緒、釐清問題，當主管把問題釐清楚，答案就會自然浮現。 更有時侯這些夥伴很清楚答案，只是要找人傾訴，紓解他們目前所面對的壓力。 因此在與他們溝通時，除了聆聽，就是幫助他們釐清問題，從客觀的角度給予意見，在更多的時候，必須給予他們肯定。 當他們來找主管談話時，都是正面臨一些問題，當下的情緒會較負面與消極。
2023年11月1日 · 很多人都有目標想要達到，想要獲取報酬，為什麼不應該在意結果？舉個例子，如果你去看醫生，醫生給你開了一張藥單，你卻對醫生說「不」，醫生會如何反應？大概很有可能會是「你高興就好，下面一位。」對嗎？
2024年2月1日 · 張麗梅表示，將大目標劃分為多個小目標，能降低目標追逐者的心理壓力，讓其看到達成目標的可能性。 若保險業務員一開始只制定一個大目標——成為終身會員或入圍名人堂，便很容易在前期就放棄，因為他們看不到完成的可能性。
