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2023年9月1日 · 蕭人豪認為，要解決這3個挫折因素，可分別從行動面和心理面著手調整。 從行動面解決銷售問題，增添從業信心. 經營舊客戶、開創新關係，這短短10個字其實就是面對「沒有客戶名單」時的最佳解法。 若業務員妥善經營舊客戶，就有可能經由家庭開發、職場開發，去認識更多有共同需求的客戶群。 蕭人豪表示：「在要求轉介紹時，一定要先為客戶描繪出名單的『藍圖』。 」他會告訴客戶：「你的同事和你從事同樣的活動，也可能遭遇到相同的風險，是不是可以讓我幫忙規劃保障？ 」或者，「您的保障足夠了，但若家人遇到風險，您仍舊要照顧他們，是不是約個時間，讓我幫忙做保單健檢？ 這樣做的目的，在於讓客戶快速的聯想到身邊的親人、朋友、同事，若是他們有相同的風險，又信賴業務員的服務，自然會考慮進行轉介紹。
2023年11月1日 · 隨環境變遷，市場上對財務顧問的需求將會愈大，且保險是財務規劃的基礎，若保險業務員能以財務顧問師為目標、以提供客戶全方位財務規劃為專業核心，將為自己創造不可或缺的價值。. 「面對現在的客戶，財務顧問需要有更高的能量與更多的技能 ...
2021年5月1日 · 1.員工從未來薪水中增加儲蓄金額而非現在； 2.增加儲蓄的資金來自未來增加的薪水； 3.所以每一次加薪，員工個人儲蓄率就跟著增加； 4.任何人都可以隨時退出這個方案。 實驗結果顯示員工儲蓄率從3.5％上升到13.6％。 我們所服務的企業不一定如Thaler所實驗的企業會為員工推出類似福利方案，但我們可透過個人或家庭的習慣建立，為自己與家人的明天存更多。 尤其從35歲到60歲的階段是人生理財決策的高峰期，在這個年齡階段區間的人生的經驗、知識以及分析能力已經塑造成型，每個人都可以逐步為「未來的自己」做出更好的財務準備與規劃。 銀髮居新選擇. 退休養老的住所安排也十分重要。
2023年7月1日 · 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。
2024年1月1日 · 是什麼原因讓桑傑從初出茅廬的菜鳥，成為獨自完成665倍IDA的「銷售大軍」？. 桑傑以自身經驗為例，剖析經營高資產客戶的訣竅和實際操作。. 與初次見面的高資產客戶短暫寒暄後，桑傑．托拉尼向對方說道：「嘿，我上個禮拜遇到一個讓我印象深刻的案例 ...
2024年2月1日 · 有位32歲的客戶和許曉蓉簽約成交，保費不多，年繳1萬3,000元港幣，包含壽險、重大疾病險和住院醫療險，算是做好了當時的必需保障。. 原本許曉蓉打算長期經營這位客戶，想不到沒幾年便從客戶的妻子那裡傳來了壞消息──客戶因為心臟大動脈剝離，在睡夢中 ...
2023年11月1日 · 「您認為，需要準備多少退休金才能退休呢？」只要走上街採訪民眾，就會聽見每個人的回答都不盡相同，有人認為500萬元就足以支應退休生活，卻也有人將退休金的需求喊上2,000萬元。究其原因，是因為每個人的財務狀況，以及對退休生活的想望都不
