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2024年3月1日 · 《彭博社》在2019年曾報導，一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數，臺北高居世界第8位，但普遍的的特性是低調；與此同時，瑞銀集團（簡稱UBS）臺灣區總經理陳允懋表示，客戶中有高達90%來自未上市公司；瑞士信貸（目前已被瑞銀集團收購）於2022年也發布報告，指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成，至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成，是趨近於翻倍的數字；再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》，當中所謂的「準富裕層」高達960萬人，在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2022年11月3日 · 本次每月特輯邀請到香港恆生大學客座教授暨華人家族傳承研究中心聯合主任羅立群，以及3位擅長經營高資產客戶的績優業務員， 透過數據分析、縝密脈絡的論點，結合優秀業務員實務上的經營模式， 帶你一探成功經營高資產客戶的關鍵。 洞悉——高資產客戶的經營機會. 確實掌握高資產客戶的「在乎」，以免掉入行銷誤區陷阱. 用「3心」貫串從業核心，打動高資產客戶的心. 建構高資產客戶「安全感」，是業務員勝出的關鍵. 關鍵10特質，讓高資產客戶看見你的與眾不同.
2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 0. 347. 數據和故事何者重要？ 該如何使用故事和數據輔助銷售？ 杜拜保險大師以高資產客戶的資產傳承需求為例，說明兩者的重要性，並點出喚醒客戶傳承意識的訣竅。 回憶經營高資產客戶經驗，杜拜保險銷售大師桑傑說，曾有一名客戶在他講完故事後告訴他：「你故事講得很好，但有時候我們不會讓好故事去破壞真實（Sometimes don’t spoil a good story with the truth）。 」桑傑一聽，馬上知道客戶話語間的弦外之音──對方間接地指稱自己正在說謊。 這時，桑傑大可以直接詢問客戶：「你是不是認為我在說謊呢？
2020年12月1日 · 2020年上半年，在疫情肆虐、全民居家辦公的日子裡，我也在線上舉辦了多場的演講。 從中我發現一個現象：很多從業人員雖然非常有幹勁，也非常努力，但很多時候只是埋頭苦幹、閉門造車，忘了回過頭來總結，導致自己總是在原有問題上重蹈覆轍。 我曾問過業績不理想的團隊長這樣一個問題：「你的團隊為什麼會業績欠佳？ 」他們的回答非常有趣。 Q：團隊業績為什麼不好？ A：因為增員沒做好。 Q：為什麼增員沒做好？ A：因為好的人才吸引不進來，也沒辦法定著下來。 Q：為什麼好的人才吸引不來，也沒辦法定著下來？ A：因為團隊業績不好。 如果你不懂得騰出時間來回顧、思考、分析、總結，就會不自覺地一直做你擅長的事，回避做得不好的事。
2023年10月1日 · 732. 0. 好的轉介紹能力能為保險業務員帶來源源不絕的客戶，這樣的論點可以說是無庸置疑，然而究竟該如何客戶不會抗拒甚至是主動為業務員介紹新客戶？ 台灣人壽台新通訊處資深業務經理曾庭芸分享，把焦點放在客戶身上，是轉介紹的成功關鍵。 轉介紹第1步 建立專業形象，獲取信任感. 在索取轉介紹時，保險業務員應該先回頭審視，前期的服務與規劃是否完善。 曾庭芸表示，只要細心瞭解客戶的想法，得知其想用保險保護的對象，並提供完善的建議，在每一次互動的過程中，客戶其實就能感受到業務員的用心及專業。 當客戶內心認為業務員是真心為自己著想，並產生「我也想把這麼好的規劃推薦給……」、「我覺得XXX也會有類似的問題及需求」等想法時，甚至會主動替保險業務員轉介紹。 「客戶先主動，會比我們去開口的效果更好上10倍。
2018年7月1日 · 特輯內文. 培養卓越，主管掌握年輕業務「黃金90天」關鍵期. 文 許紹猷. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。
2022年7月1日 · 保險業最大的好處是，團隊中不乏有資深的夥伴提供諮詢，資深夥伴擁有相對豐富的人生閱歷與工作經驗，能引導業務人員從不同角度思考。 陳敬樺認為業務新人養成提問與尋求建議的習慣相當重要，有時閉門造車，容易忽略待人處事的「眉角」，在與資深夥伴傾訴的過程中，只要願意認真聆聽並轉化思考，肯定會有所啟發。 在養成習慣途中遇到困難在所難免，而面對困難的心態其實也是一種慣性思維。 倘若難關當前總是躊躇不前，沒有想要戰勝困難的勇氣與嘗試，習慣性地選擇放棄，最終將一事無成；相反的，勇於面對的人在遭遇困難挫折的時候，會勇敢地迎上去，將困難與挫折作為自己邁向成功的墊腳石。 我們無法控制突發狀況，亦無法決定阻礙何時到來，卻能努力培養正向的心態，當我們遇到挑戰時腦海中的第一個念頭是「該如何跨過？
