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2021年3月1日 · 現金、保險、投資，是擁抱未來穩定人生必不可缺的3大帳戶。盧俊廷認為，當客戶的預算有限，無法一次性規劃完成時，最優先的應該是現金帳戶，先維持自身生活的穩定，進而確保收入的穩定，才能避免投資與保險成為無源之水，隨時有斷流的可能。
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。 「人」是創造實質物產價值的主體，所以在規劃財富傳承方案時，計算和評估人的價值是關鍵之一。 此外傳統上，我們認為「資產累積、資產保值、資產分配」是最重要的3件事，卻沒看清本質。 許多高資產客戶都面臨「富資產、窮現金」，當面對事故需要現金周轉或度過難關的時候，而被迫出售心愛的資產，變現支付各項費用，這就是沒有連續收入所產生的問題，可見收入比財富的影響更加重大。
2020年5月1日 · 2020 年 5 月 1 日. 1351. 0. 主管機關調整壽險門檻法則， 當儲蓄險與過去不一樣， 業務人員該怎麼跟客戶談保險？ 業務人員如何調整「找出自身優勢」？ 無論商品怎麼變更，客戶的需求一直都沒變， 身為保險業務人員，更應身負使命， 回到需求面，將客戶需要的保障帶給他們。 詳細內容請見以下連結↓. 儲蓄險轉型，業務人員銷售將更貼近客戶需求. 壽險保障門檻調整，5大需求讓儲蓄險責任更重. 「門檻法則」明確點出業務人員的優勢、凸顯差異化. 儲蓄險有3益，回歸需求分析為客戶資產把關. 面對拒絕很簡單，只要想著我們不是賣保單，而是賣需求！
2020年6月1日 · 我從創立保險行銷集團之初，為的就是提升世界華人金融保險從業人員的專業素養、形象及社會地位，為此有了《Advisers財務顧問》雜誌與諸多書籍版品、有了國際認證財務顧問師RFC與認證退休規劃師ChRP等資格課程、有了國際龍獎IDA與CIA500世界華人保險500強團隊等榮譽獎項，綜觀之下應該是沒有偏離初心的，真是何其有幸。 現在試問你，還記得自己的入行初衷嗎？ 現在你前進的目標是否還與當初相同？ 君子立恆志，小人恆立志，唯有擁有一個值得追求的終極目標，才能突破難關，推動自己成為自己理想的模樣，當自己人生的老闆。
2018年8月1日 · 威盛保險經紀人業務副總經理王信力表示，自己踏入保險業已有三十四年的時間，從保險業務人員的角色，轉型成為財務顧問師，也學習如何成為客戶財富管理的顧問師。 入行初期，他將主力放在銷售保險商品，後來逐漸調整腳步，體認到真正瞭解客戶需求的重要，才能下對處方。 到最後不僅瞭解客戶的需求，也幫助客戶解決財富管理上的困擾。 王信力不僅在臺灣取得RFC，同時也具備中國跨境認證，而身為RFC財富管理師，不僅要瞭解臺灣的財務狀況，也要瞭解全球財務及資金的流動狀況。 不同資產客戶所引用的工具及思維也不盡相同，通常高資產客戶通常會經歷3個過程： 第1種是「創富有成」： 在創造財富的過程中，資產也逐漸在累積。
2023年12月1日 · 臺灣科技大學管理學院專任特聘教授盧希鵬，是臺灣電子商務專家與資訊管理學者。 在2023國際龍獎IDA年會全球峰會暨第六屆保險行銷創世紀盛典上，他從目前最受熱議的AI：ChatGPT切入介紹，讓看似高高在上的AI技術成為你展業的一對翅膀。
2021年3月1日 · 2021 年 3 月 1 日. 914. 0. 與準客戶約訪後卻無消無息？ 訪談完準客戶表示需要考慮，卻再也不接電話？ 抑或是準客戶突然就變成其他業務人員的客戶？ 缺乏「細節力」，可能就是上述失敗案例的最大關鍵原因。 只要掌握成交過程中的細節，即能藉由這些細節之間的環環相扣， 達到放大效益的功能，最終提升業績力！ 雖說掌握大局是極為重要的，但掌握細節， 也能夠讓細膩微小的層面大大打動客戶的心。 本次特別企劃分別專訪了2位對於細節具有獨到見解的績優業務人員， 讓讀者能夠從文章中瞭解實踐「細節力」的具體方法，助力業績提升。 用「細節」做到差異化，抓住準客戶的心. 從掌握細節做出差異化行銷，助力成交事半功倍. 「觀關能健」檢視法，養成成交細節力.
