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2022年11月3日 · 815. 市場現況下，業務員為何應該經營高資產客戶？. 想要經營高資產客戶，名單從何而來？. 業務員這麼多，要如何在當中脫穎而出，成功經營高資產客戶？. 身為業務員的你，是否曾有前述提及的各種疑問？. 不曉得如何開發、不曉得如何經營、不曉得機會在 ...
2022年11月3日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 11 月 3 日. 0. 1303. 「學會做人，才能在高度競爭的市場中脫穎而出。 」香港保誠保險資深營業經理黃子寧認為，業務員擁有關鍵10項特質，再輔以「服務3層次」來保溫客戶關係，便能成功深得高資產客戶的心。 成功經營高資產客戶前，首先我們必須瞭解如何開發高資產族群，黃子寧的高資產客戶大約占其總客戶數的20%左右，其中大多為購買保費達港幣50萬元（約為新臺幣200萬元）以上的客戶。 初始若要開發高資產族群，她認為業務員可以先積極參與商業會議等相關活動，因為許多中小企業老闆皆會參與這類型活動，這會是業務員前期能夠接觸、拓展高資產人脈的一個方法。
2020年6月1日 · 0. 自一九九二年大陸引入保險代理制度以來，壽險行銷經歷了從無到有、從有到優的變化過程，展現出旺盛的生命力，現在更迎來以「轉型」和「開放」為主題的保險新時代。 回望過去二十八年，我們能從中解讀出哪些行業發展的規律？ 行業變化之際，我們又將面臨哪些突破與挑戰？ 大陸中國人壽保險股份有限公司深圳市分公司副總經理祝斌，對上述問題予以回答。 致敬來時路——壽險業快速發展的因素. 近十年來，大陸保險業釋放出持續增長的活力與巨大的發展空間，具體得益於以下5因素： 1.市場驅動增長： 隨著大陸經濟不斷發展，新富裕階層及中產階層不斷湧現，保險需求也日益增加，使得大陸逐步成為全世界最大、需求最旺盛的保險市場，良好的市場需求推動了整個保險業的發展進程。
2020年2月27日 · 打造卓越營銷團隊策略，一要「增員標準化」，其核心價值就是做大、做強、做實；二要「選才科學化」，具體作法要——課程一致化、輔導定量化及活動數據化；三要「單位運營標準化」，如日報表、經委會運作、績效管理報表等，因此在執行單位運營標準化的2個核心，實為「數位轉型」與「人才培育」。 做大：建立標準化流程，用數據精準掌握. 建立標準化流程，在人才篩選上有幾個重要步驟，首先設定好目標取得名單，接續進行邀約、篩選，以及後續面談，上述各個增員步驟，中國人壽在每個環節都是透過總公司的系統與工具，清楚掌握業務夥伴在增員環節的轉換度與有效度。 也就是說，從初始拿到的準增員名單，以及人員報聘，最終能夠啟動的專案，都能夠透過系統去追蹤與控管數量與轉換率。 至於選才如何做到科學化？
2018年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2018 年 7 月 1 日. 1956. 欲完成、做好一件事情可粗分為3個階段：良好的開頭、有效的執行，以及達成目標。 一位新人進入保險業的最初養成階段，黃金90天可以左右其日後展業生涯是否順利，甚至能否永續經營。 「人如果對了，事情就對了」這是大家時常聽到、口耳相傳的一句話，人要如何「對」，除了在增員選才環節，挑選人格特質適合，抑或具備旺盛企圖心的人才外，進入保險業之初的輔導及教育訓練，亦是讓人才能否繼續定著於保險業的一大關鍵。 保險業界一直有所謂的新人「黃金90天」，意指新人在進入保險業的九十天內，所被建立與培養的觀念及習慣，會徹底關係到業務人員的塑型及職涯發展狀況。
2020年5月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 5 月 1 日. 1492. 0. 有人說，高資產客戶是可遇不可求，要成交大額保單也是機遇和偶然，但是進入數位轉型時代，新時代的業務人員應將經常性的機遇和偶然變成必然。 許心華認為，保險業務人員必須通透理解客戶的需求，並以之打造「全通路」行銷思維，同時，帶給客戶什麼樣的觀念，也就定義了我們是什麼樣的角色。
2021年1月1日 · 106898. 0. 日本趨勢專家大前研一曾說，為了擁有一個愜意的退休生活，人應該培養20種興趣，如志工活動、養生保健與蒔花弄草等，好豐富增彩自己的退休生活。 但發展興趣之前應該還有一項基本功夫怠忽不得，那就是認真工作嚴肅理財，讓自己免於成為日本作家筆下的「3窮」：收入貧窮、存款貧窮、人際關係貧窮的「下流老人」，如此才有餘裕享受大前研一所稱的20種嗜好：10種室內、10種戶外、5種獨樂、5種眾樂的「天天星期天」的榮退時光。 今天臺灣的嬰兒潮世代比起上一代父執輩，大概多了10多年的「後人生」，後人生愈長代表長壽風險（資產用罄的風險）就愈高，代表嬰兒潮以下世代需要更多的財務準備，以因應相對較長的後人生階段。
