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2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2023年2月1日 · 成功人物. 持續挑戰3W世界紀錄，一個極致展現堅持力量的故事. 文 侯琇文 照片 受訪者提供. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 2 月 1 日. 0. 1926. 「挑戰3W就好像背負著十字架般前行。 」陳玉婷現在挑戰3W，已是為了「使命」堅持走這條路，為了華人、為了保險業持續努力向前。 1992年5月1日加入保險業，從業已30年的台新人壽首席壽險顧問、國際龍獎IDA終身榮譽大使陳玉婷，持續挑戰3W（每週成交3張保單）創下世界紀錄達1,350週。 這是一個了不起的紀錄，也是一個極致展現堅持力量的故事。 台新人壽對此相當重視，特別舉行了一場陳玉婷「純金30&1350」慶祝饗宴，感謝陳玉婷對行業奉獻超過30週年、3W持續1,350週。
2019年1月1日 · 1. 因應高齡化與少子化趨勢，預期繼續加大銀髮族群的商品銷售力度。 2. 因應年改政策定案，可切入退休族群的市場經營。 3. 聚焦經營客製化市場，如提升高端醫療品質保單商品。 4. 因應投資型商品市占率逐年成長，進一步多元化發展此類商品內容。 由上可知， 商品面建議可多加發展小眾市場（如高資產客戶）的商品，另因應人口老化趨勢，應更加著重醫療與長照保險商品；營運面，公司應更善加運用大數據，精準掌握客群需求；以及運用分群培訓，提升業務人員的專業能力；更甚者，公司可以建立如法律、稅務、信託與資產規劃等專業諮詢的服務機制，協助業務人員妥善經營目標或高資產客群。 除了機會外，同時也伴隨著挑戰。 許妙靜強調，預計二 一九年仍會持續面對金融科技改變商業競爭模式的衝擊。
2021年9月1日 · 918. 世界3W（每週成交3件保單以上）紀錄保持人陳玉婷曾分享：「成功人士都知道去努力發掘自己的長處，然後深刻地思考將之發揮到極致。 」換言之，將擁有的專業及能力，做到登峰造極就是頂尖。 東京奧運在2021年8月8日正式落幕，許多運動員在場上振奮人心的畫面依然歷歷在目，對全臺灣的人來說，這一次奧運留下了許多刻骨銘心的回憶，在疫情仍無法平息的日子裡，找到了生活中希望的曙光。 除了為國手齊聲喝采、共享喜悅與感動外，我們還能夠從中發現、瞭解，一位運動員之所以能夠達到頂尖，當中所具備的特質其實和不同領域、各個行業的成功人士有著許多的共同之處。 頂尖需要具備什麼條件？
2019年3月1日 · 玉山通訊處. 1.成立於一九九二年，原屬於英國保誠人壽，二 九年因併購轉入中國人壽至今. 2.二 一一年榮獲極峰表揚會年度組織發展MVP第二名. 3.二 一六年榮獲極峰表揚會PQC優質通訊處. 4.二 一七年榮獲極峰表揚會年度組織發展MVP第三名. 中國人壽玉山通訊處團隊文化是「有錢真好，以笑傳家」，這句話有著雙重的意義：對客戶而言，代表保險業務人員的服務讓客戶保有救急的金錢，能夠繼續保有家庭的幸福笑容；對團隊夥伴而言，則是能夠賺到充足的收入，在團隊這個大家庭能夠過得和氣自在。 要讓單位達到績優，從來就不是短時間能夠做到的事。 中國人壽玉山通訊處業務副總經理楊玲芳認為，領導團隊就像帶小孩一樣，需要長時間投入愛心與耐心，依據每個人的特點給予指導與關懷。
2023年7月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 7 月 1 日. 0. 914. 今年38歲的南山人壽元捷通訊處處經理高翊紘，談及對Z世代的特質和領導時坦言：「這不是一個很容易的課題，因為我們很難找到一個年份，就將族群的特質隔開。 」在平均年齡不到30歲的元捷通訊處，世代間的性格就好比光譜般，既有世代融合的特質、也有各自獨特之處。 在元捷通訊處，夥伴年齡恰好交界於Y世代（1980年後出生）和Z世代（1997年後出生）間，換算成年齡，夥伴年紀皆約莫落在20、30歲。 而在通訊處裡最年長的高翊紘處經理，就像大家的兄長般地照顧通訊處的年輕夥伴。 問起高翊紘，Y世代和Z世代之間，究竟有哪些共通的特質？ 又該如何與夥伴共同扶持、成長，才能打造出一個高向心力的團隊？
2023年8月1日 · 26年前，她擔任金融業的高管，機緣巧合下參加了第1屆世界華人保險大會，讓當時職涯發展不錯的自己打開了眼界──原來金融業還有保險這樣的新天地，原來我可以有另一個選擇。 看見了世界有多大，楊美娟於是從此轉行進入保險業。 也因為當初開拓了她眼界的正是世界華人保險大會，當國際龍獎IDA正式宣布後，楊美娟一直十分認同並且以年年達標為基礎。 楊美娟認為，榮譽獎項其實是為了客戶而爭取的。 陌生客戶會因為獎項的證明，知道服務自己的是專業的從業人員，而能夠將保障安心託付；而年年獲獎則代表自己一直維持著高水準，讓熟悉的客戶知道自己沒有信任錯人，進而持續給予信賴，更能夠因為有一個優秀的保險業務員、一份完善的保障規劃做自己的後盾，而感到無比心安。
