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2019年7月1日 · 2614. 「一進入保險業我就決定用5個五年計畫，建立自己理想的團隊，提供客戶全方位的理財服務。 」三商美邦人壽1178明星通訊處處經理張慈芬，對自己的理想和目標一直非常明確清晰。 第1個五年是精進自己的保險專業和銷售技巧，張慈芬順利在二 二年成立通訊處，達成第一階段的目標。 第2個五年是轉型成為國際理財規劃師，並且提高自己的產值。 第3個五年計畫則是帶領單位同仁一起轉型，並非大量增員，而是建立菁英部隊。 第4個五年則是前三個階段的收成，目前單位已經連續十年獲得高峰會，業績保持頂尖外，也常獲得國內外獎項。 第5個五年則是現在，目標是成為全國第1個每人都有專業國際財務規劃師證照的通訊處。 鎖定高資產客戶，組織國際理財團隊提供服務.
2020年5月1日 · 在SV宏星集團為鼓勵夥伴追逐最高榮譽，謝國煇與梁美樺一直踐行著以下2原則：. 1.嚴格要求，將追逐榮譽視為檢驗標準. 世上所有的榮譽桂冠，都用荊棘編織而成。. 誠然，在行業許多人看來，謝國煇與梁美樺能夠持續達成國際龍獎IDA已是優秀的表現，但他們 ...
2017年12月2日 · CIA500桂冠獎會員中國平安人壽業務總監陳麗蓉、CIA500桂冠獎會員香港宏利人壽區域總監梁美 樺，希望可以給讀者帶來更多啟發。 潘以諾 臺灣富邦人壽區部長 首屆CIA500雙冠獎會員 陳麗蓉 中國平安人壽業務總監 首屆CIA500桂冠獎會員 ...
2019年11月1日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 我們身為保險業務人員，身為財務顧問，經常接觸高資產客戶。 這些客戶對保險的期許往往不是為了預防意外與傷病花費，因為他們有充足的資產能夠應對，但是他們擁有的財富該如何傳承下去，或者當忽然離世時如何不讓後代造成經濟危機，是保險能夠帶給他們莫大幫助的功能。 要制定高資產客戶的財富傳承規劃，需考量哪一些因素及原則？ 先後順序的步驟又應怎麼安排？ 在討論與規劃財富傳承的過程中，哪一些背景與細節需要深入瞭解？ 如何正確為高資產客戶規劃財富傳承，考驗著財務顧問的能力。 財務比法律與稅務方面更值得重視.
2022年7月1日 · 1.強化專業內服務，淡化專業外服務。 丁芬始終認為，要達成IDA業務白金獎，做好客戶服務尤為重要，她也始終注重做好客戶服務。 但所謂「做好」，並非指送客戶多少禮物，而是把專業內服務做好。 隨著工作量愈來愈多，丁芬的時間變得愈來愈有限，為讓客戶的專業內服務得到保障，同時兼顧組織發展工作，她逐漸淡化對客戶的專業外服務，如生日送禮、過節送禮等，把更多時間放在專業內服務，如保全服務、理賠服務、保險諮詢服務等。 丁芬常對客戶說：「不管是現在還是以後，我都非常感謝您對我工作的支持。 在未來的日子裡，我一定認真履行承諾，為您提供優質的專業化服務。 我不會三天兩頭打擾您，但是如果您需要幫忙時就找我，我會盡己所能幫助您。 」這番話相當於給客戶打了預防針，客戶也不會因為丁芬太忙無法與之頻繁聯繫而心生抱怨。
2020年3月1日 · 2019世界華人保險CIA500領導人峰會－引領《精彩回顧》 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 3 月 1 日. 0. 108081. 二 一九年十一月十四日以「引領」為主題的第四屆CIA500世界華人保險500強團隊領導人峰會在這個素有「天府之國」美譽的古都大陸成都，正式拉開序幕。 本屆盛會，總計有96支壽險業菁英團隊榮獲CIA500世界級榮譽獎項，有來自海內外共70多家金融保險機構之550位卓越領導人齊聚一堂，共襄盛舉。 本屆盛會還特別邀請12位世界華人保險領域的傑出領導人為行業未來發聲，共奉獻13堂精妙絕倫的專題課程。
2017年11月5日 · ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，目前正在攻讀金融博士學位. ★著作：《28000》於全球銷售，目前已出版4種語言. 作為某些超高淨值人士（HNI）的家族顧問，經過數次與會懇談後，我發現這些超級特別富貴家族對於人壽保險的理解與其他一般大眾極為不同。 對於超高淨所得（HNI）的客戶而言，即使他們不需要人壽保險，卻仍然選擇購買。 哇！ 那麼他們為什麼要買呢？ 以下我列出了5點觀察和心得速記，這也是一個價值百萬美元的問題。 觀察1. 流動性。 大部分富有的家庭是處在「資產富有」但現金貧窮的狀態。 萬一當家作主的離開人世，人壽保單便成了即時創造流動性的工具，確保重要資產不必為了變現而「賤價出售」。
