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2024年3月1日 · 2024 年 3 月 1 日. 441. 0. 《彭博社》在2019年曾報導,一座城市擁有3,000萬美元以上資產的富豪人數,臺北高居世界第8位,但普遍的的特性是低調;與此同時,瑞銀集團(簡稱UBS)臺灣區總經理陳允懋表示,客戶中有高達90%來自未上市公司;瑞士信貸(目前已被瑞銀集團收購)於2022年也發布報告,指出全球未來5年資產達100萬美元的高資產族群會增加4成,至於臺灣更是被預估到了2026年會增加9成,是趨近於翻倍的數字;再看UBS於2024年1月公布的《臺灣財富金字塔淨資產排行榜》,當中所謂的「準富裕層」高達960萬人,在在都顯示出未來臺灣高資產族群將愈來愈多。
2023年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2023 年 10 月 1 日. 0. 371. 素有「壽險奇葩」、「大馬鬼才」、「壽險怪傑」等稱號的業務高手陳金國,在其從業道路上,面對客戶拒絕不下1萬次。 千錘百鍊的烈火考驗,讓其領悟到拒絕是成交必經的過程,經過100次拒絕,就要堅持101次說明。 這份堅持的信念,終能讓客戶改孌拒絕的態度。 累積多年豊富行銷與輔導經驗,陳金國將整套行銷流程融會貫通,運用積極的心熊、幽默的口吻、巧妙的回應,公開99個成功行銷心法,讓你見招拆招,充分掌握客戶的心理,協助他們克服內心的恐懼,達至「攻無不克,戰無不勝」的成功行銷境界。
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族(Mentoring family)會員分享交流時,時常遇到許多人詢問我,什麼是傳承規劃?他們通常會問我以下問題: 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃? 2.要如何做傳承規劃? 3.如何才能做到傳承規劃? 4.我想做更大件的Case,如何才能提升?
2022年10月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2022 年 10 月 1 日. 0. 730. 「缺乏系統化的經營,是整個行業面臨的最大挑戰。 」CIA500世界華人保險500強團隊大會主席陳嘉虎認為,強化業務員的競爭力需要以「系統化經營」作為基礎,而評斷一名業務員是不是具有競爭力,可以從3個指標數據當中得知:總重複銷售率、當年度的重複銷售率,以及當年度的轉介紹率。
2023年6月1日 · 本次《Advisers財務顧問》邀請到YouTube 14萬訂閱頻道主、上勤理財規劃顧問資深顧問陳立侖,為讀者分享其個人3年來成功經營自媒體的經驗,以及箇中關鍵作法和應掌握的要點。 陳立侖在金融保險業已有超過10年的資歷,他3年多前還在傳統壽險公司服務時,由於業績面臨瓶頸,便在心中埋下了一顆轉型成為「財務顧問師」的種子。 他當時覺得,客戶的拒絕和不信任是源自於自己對專業的瞭解不足,同時他也發現,雖然團隊每一週都有相當豐富的訓練與課程,但是每當將這些內容拿來做為與客戶間的談資時,常會被客戶覺得「你就是要來賣保險的」。 因此,他改變了展業模式,將吸收到的市場資訊及理財知識編排成一部部的影片,上傳到社群媒體上。 除了能發送給客戶、準客戶作為分享外,也能夠當作學習歷程的記錄與軌跡。
2021年6月1日 · 南山人壽順豐通訊處處經理陳則志表示,獎項中的3項標準都與業務人員的績效環環相扣,其中組織人力與團隊業績的關聯性最直接。 廣納人才擴張組織,量中取質,穩健發展. 談及如何拓展組織人力,陳則志的做法是先取「量」,網羅有意願加入壽險事業的人才,如此才能量中取「質」,並透過教育訓練提升定著率。 「想讓新人在行業定著,就要給予其正確的壽險事業觀念」,陳則志時常鼓勵新進夥伴,到創業說明會汲取新知,鼓勵新人將壽險事業當作自己的事業來經營發展,成為創業家,因為想法的轉變將驅動人的態度與行動。 團隊氛圍也是人才培育的重要元素之一,對順豐通訊處而言,維持團隊的正向積極相當重要,在有足夠向心力的前提下,衝刺事業,讓夥伴彼此鼓勵前進,加速讓有著相同目標與理念的夥伴持續朝理想前進。
2024年4月1日 · 巫晉蒶回憶,1998年時,她追隨先生陳禮祥資深集團經理的腳步進入了保險業,除了想要成為先生的助力以外,也想借助銷售建立自信心。 當時正逢亞洲金融風暴,而在她的觀念裡銷售是一份永不失業的工作,所以她願意從銷售保險這個無形的產品開始嘗試。 那個時候馬來西亞從事保險業的大學生很少,保險觀念也不普及。 所以她以一個大學生的身份從事保險工作,就是希望可以透過專業的方式開展這個事業。 經過不斷的積極學習與經營,巫蒶終於將專業的形象徹底落實下來。 她總結自己的經驗,業務員入行最初的3年其實最為挑戰,除了收入壓力以外,還會因為尚未充分的人脈、仍未純熟的銷售能力,而感到自我懷疑。 以巫晉蒶來說,她甚至有好幾次都在猶豫要不要放棄。