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2020年8月1日 · 我總結了一下，其實要做到的不外乎4個關鍵： 語言、用詞、提問、簡報。. 首先是語言，請盡可能選擇讓你感到舒服自在的語言，如果因為語言的使用不熟練，而造成時常卡住的情況，不只影響客戶觀感，也會連帶影響第2個問題：用字遣詞。. 用字遣詞 ...
2019年5月1日 · 有人曾問我，當我接觸到一位客戶，會提供給他（目標對象）理想的規劃優先順序為何？. 是否有何評斷的基準？. 先就大方向來說，談到人生理想的全險規劃，我會特別考量以下4個重點：第一、他們的收入；第二、他們對於生活水準的要求；第三、許下 ...
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中，最常見也是最大觀念及認知落差，最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分：第一點是保障資產的收入，第二點是保障資產，其中資產又包含2種，一種是人力資源，一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體，所以 ...
2022年10月1日 · 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. 我們常聽到的「財富傳承」，其實就是「遺產規劃」。. 當我們討論到遺產規劃時，可以從以下7個面向來做規劃與考量，我把這7個面向稱為「傳承規劃金字塔」。. 1.法律： 我們必須瞭解當地國家的法律政策，或是若客戶擁有 ...
2020年10月1日 · 譯 梁涵英 通過 桑傑的保險世界 - 2020 年 10 月 1 日 0 1632 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani 阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ...
2019年7月1日 · 譯 梁涵英 通過 桑傑的保險世界 - 2019 年 7 月 1 日 0 2550 在臉書上分享 鳴叫的Twitter 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani 阿拉伯聯合大公國及新加坡Goodwill World執行長 三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理 ...
2022年3月1日 · 你會得到時間、道德與激勵的支持，但不會有人給你錢. 很多年前，當我剛進入這一行，我的父親告訴了我一件事：「時間是免費的，很多人都願意給你道德上的支持，也都會鼓勵、激勵於你，但是沒有人會給你錢來支持你。 我再舉個簡單的例子：我給你1,000元，能不能請你幫忙買一份禮物給另一位朋友？ 被這麼要求的人通常都會點頭，不過就是花點時間買禮物罷了；但接下來我們稍微調整一下這個問題的次序──可以請你買一份價值1,000元的禮物送給那位朋友嗎？ 下次見到你的時候我會把錢拿給你。 如果你答應了，無論你考慮了多久，一定都是因為與我有交情，相信我一定會還給你這筆錢；如果你遲疑了，或者拒絕了，那才是正常的情況。
