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2023年1月1日 · 2016. 對於臺灣壽險業來說，目前面臨最大的挑戰，應是主管機關為了強化監理作為，預計在2026年1月1日同時實施IFRS 17及ICS 2.0這兩個新制度。 今年距離2026年僅剩3年時間，如何讓各財務指標能夠合於標準，是各家壽險業亟待解決的主要課題。 談及蔓延3年的新冠肺炎疫情，宏泰人壽總經理湯維華認為就現階段來說，對壽險業的影響已經不如以往劇烈，近期是因為防疫保單之亂對產險業產生較大衝擊。 而在壽險端，新冠肺炎的出現是否會對整體死亡率造成影響，甚至會對民眾的長期健康產生改變，進而影響失能與癌症等症狀的發生率，仍需要一段時日的觀察才能斷定。 後疫情時代下，數位科技是發展重點.
從二 一 年重慶華大「一 .... 活動精采影片回顧 第五屆保險行銷創世紀盛典IMCC & 2022 IDA DAY – 固本浚源《精彩回顧》 Advisers財務顧問雜誌.com-2022 年 1 月 30 日 ...
2020年10月1日 · 周莎涵指出，目標客戶分級不僅是擁有大量客群的資深業務人員才需要做的事，在新光人壽裡，即使是新進的業務人員，公司也會給予其服務區的客戶名單，只要開始與客戶接觸，就需要逐步建立客戶檔案，再依照自己對客戶分級的標準作A、B、C級分類。 要提醒的是，客戶資料整理要有系統，如果在彙整客戶資料時只用流水帳的方式記錄，時間久了當業務量增加時，很容易造成錯誤百出、客戶觀感不佳、失去信任的情形發生，此時更難以專業及差異性服務面對客戶。 因此，業務人員必須擁有目標客戶規劃、分析的概念。 在新光人壽的業務系統裡，可以將所有客戶的資料經由大數據分析，把客戶價值分為既成價值、潛在價值，還能分析不同客戶的商品偏好，以適當的方式及完整的架構，協助業務人員在業務上推展。
2021年8月1日 · 3051. 桑傑 Dr. Sanjay R. Tolani. ★Goodwill World執行長. ★三代保險世家：目前全球擁有7家跨國金融服務公司及40名助理. ★榮獲7屆國際龍獎IDA傑出業務白金獎. ★2020年完成315個IDA，總計成交146件保單，FYC換算台幣約4億602萬元. ★19歲成為百萬圓桌MDRT最年輕的會員；28歲時成為最年輕的MDRT終身會員. ★專長是為資產高淨值富豪個人或超級富豪家庭提供投資及理財規劃服務，客戶遍布53個國家. ★擁有2個學士學位、3個碩士學位，2018年拿到金融保險博士學位. 無論從事什麼行業，勢必都有一個不斷進步的過程，否則便不太可能在這一行成功，我也不例外。
2020年9月1日 · IARFC國際認證財務顧問師協會講師. 今年，經常見到經營國際金融業務之財務顧問前來，替其客戶諮詢有關香港人士前來臺灣移民的問題。 近年香港因為社會局勢影響，港人移民臺灣和取得臺灣居留許可的人數有急速上升跡象。 根據內政部移民署統計，2019年來臺居留的港人數達5,858人，較前一年的4,148人增加41.12％；取得定居許可的港人數則有1,474人，較前一年的1,090人增加35％。 而至2020年6月為止，已有3,161名港人來臺，也創下近年來新高。 香港人來臺是依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，符合該辦法第16條的任一項即可申請，並在臺灣居住一定期間後，即可申請定居，取得臺灣籍身分。
2020年7月1日 · 2020 年 7 月 1 日. 0. 1079. 「物競天擇，優勝劣汰」一直都是大自然的生存法則，任何事物的發展都離不開此一法則，壽險業務人員的發展也是如此。 二 一九年國際龍獎IDA年會特別邀請了2位保險公司CAO，以及保險行銷集團保險資訊研究發展中心IRDC院長陳嘉虎，暢聊保險行銷的物競天擇之道。 二 一年，在華為發展如日中天之時，任正非在華為內刊上發表了一篇《華為的冬天》，提醒華為夥伴上下要懂得居安思危，並提出「唯有惶者方能生存」的觀點。 而後十餘年的時間裡，受「惶者」思維的影響，華為保持高速發展，創造了無數令人振奮的成績。 事實上「物競天擇，優勝劣汰」一直都是大自然的生存法則，任何事物的發展都離不開此一法則，於華為的發展是如此，於壽險業務人員的發展也是如此。
2021年4月1日 · 第1階段 早會就位. 8：51～9：00 集合. 上千通訊處全員已就位，準備迎接早操，開啟新的一天。. 第2階段 早會開始. 9：01～9：15 日控. 區經理開始詢問夥伴的定聯、約訪狀況，適時提出指點。. 第3階段 早會主軸. 9：16～10：30 主題訓練. 第3階段，是每天早會最大的 ...
