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2020年1月1日 · 《行銷Marketing》 本書閱讀重點. 第一部 銷售簡報教戰祕笈. 請KISS你的客戶. 有效簡報3關卡. 第1關: 第2關: 第3關: 何謂觀念式簡報? 規則1: 規則2: 規則3: 規則4: 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第369期.
2019年7月1日 · 在與Sanjay輔導家族(Mentoring family)會員分享交流時,時常遇到許多人詢問我,什麼是傳承規劃?他們通常會問我以下問題: 1.為什麼我們應該瞭解傳承規劃? 2.要如何做傳承規劃? 3.如何才能做到傳承規劃? 4.我想做更大件的Case,如何才能提升?
2018年7月1日 · 1.建立夥伴正確信念與價值觀. 年輕業務夥伴欲將保險業當作永續經營的事業,而不只當作一份賺取收入的工作,首重對於保險是否認同,藉由深刻瞭解保險的意義與功能之後認同保險,主管再引導夥伴找出屬於自己的信念或核心思想,如保險的功能是讓自己在有能力的時候,選擇為無能力的時候做好準備,為自己或自己所愛的人提供多一層的保障。 因為認同這樣的意義,推己及人,不只身體力行,更想將這樣的愛與責任傳達出去。 當上述的信念及價值觀建立起來,對於新進年輕業務的學習效率能達到事半功倍的效果,更能幫助其找到職涯,乃至於生涯的目標。 就好比,中國人壽應許通訊處處經理徐苓芸對於新人的教育訓練,首重讓新人瞭解保險的意義,進而建立起新人的使命感。 2.教育訓練完整、有系統.
2019年11月1日 · 這是規劃財富傳承中,最常見也是最大觀念及認知落差,最好的財富傳承規劃方案必須要保障到2個部分:第一點是保障資產的收入,第二點是保障資產,其中資產又包含2種,一種是人力資源,一種是實質物產。. 「人」是創造實質物產價值的主體,所以 ...
2019年10月1日 · 蔡嘉芸表示,定期聯繫關心客戶與提供專業的服務是業務人員該做的事,而她僅是將這些該做的事重複做,養成習慣變成喜歡做的事,那麼簡單的事就變得不簡單。 隨著中國人壽二 一九年的2大核心「人才培育與數位轉型」,公司的IT平台提供iAgent系統運用科技,取代了以前的人工記錄,除了省時,還能同時統計分析客戶資訊、瞭解客戶的保障缺口,並定時提醒主動與客戶聯絡及提供資訊,讓業務人員可以提供更專業、更有效率的資訊服務客戶。 在進入社群時代後,透過Line、電話和Facebook的好友客戶經營,她也能為自己開啟與客戶的「保險對話框」。
2020年8月1日 · 具體來說,吳秀瑤培養孩子走上保險路的方法有以下5種: 1.讓孩子有想加入的意願. 孩子的意願是最重要的,吳秀瑤以大兒子張智皓為例,張智皓畢業後在臺中旅行社工作了一年半,依吳秀瑤細膩地觀察,發現張智皓擔任導遊,每天披星戴月,工時比一般上班族高很多,非常辛苦。 吳秀瑤擔心他的身體健康,忍不住詢問:「兒子,你要不要來考保險證照? 在保險業,只要你敢開口,就一定會有商機。 張智皓從小就跟著爸爸媽媽拜訪客戶,是保險業養大的孩子,他還記得爸媽從事保險業後全家經濟才跟著好轉,當下便點頭決定來嘗試看看,沒想到後來發展得愈來愈好,2年內就升至區經理。 成功帶動成功,弟弟張智凱畢業後,打工的餐廳也有詢問他要不要轉為正職? 但張智凱看著哥哥發展得有聲有色,也選擇回來加入哥哥的團隊。
2020年2月27日 · 她對保險產業面進行分析與探討,據麥肯錫相關研究報告,觀察二 一三~二 一七年保險公司樣本(超過10億美金的209家全球保險公司),就其經濟利潤由低至高排序,將其切割成5等分,其中第一等分42家保險公司是所謂「TOP創造者」,而第五等分「Bottom ...