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2023年7月1日 · 0. 與中高資產客戶人際關係破冰4金鑰. 金鑰一：注重細節。 金鑰二：提供價值。 金鑰三：擁有至少一項興趣愛好。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第411期.
2023年4月1日 · 第1次破冰：面談中的破冰. 在壽險業，傳統意義上的「破冰」是指接觸面談過程中的破冰，也就是初次與客戶見面時，是否能順利開啟交流與互動，並給準客戶留下好印象。. 許多新進業務員雖然面談時很努力，但並沒有打破與客戶之間的冰層，這便是新 ...
2023年7月1日 · 1. 線上破冰的機會更多. 線下破冰的侷限在於，只有與客戶見面時才有破冰的機會。 如果以每日3訪來計算，業務員最多每天破3位客戶的「冰」。 但線上交流沒有數量的侷限，只要業務員使用的方法得當，隨時隨地都可以聯繫客戶、拉近與客戶的距離，因此破冰的機會就更多了。 2. 線上破冰的人群更廣. 線下破冰有時一次只能破一位客戶的「冰」，有時可以透過一對多的活動破多位客戶的「冰」，但破冰的客戶族群相對比較狹窄。 線上破冰就不同了，打開通訊錄，你會發現好友少則幾百人、多則幾千人，你可以透過一次線上活動同時破幾十位客戶的「冰」，大大拓寬了破冰的目標人群。 3. 線上破冰對不善社交的 業務員及客戶都比較「 友好」 有的業務員見客戶時太過緊張，給客戶留下的第一印象不太好，因此線下破冰變得困難。
2024年4月1日 · 在一切好不容易都走上軌道，但意外突然到來時，可以怎麼辦…… 財務專家的財務分配建議. 您的日常支出占比為收入的80%，可能有些過高了，建議的比重為…… 以終為始，從夢想開始的財務規劃. 謝謝您願意一同參與這份獨一無二的財務規劃， 未來有任何問題我隨時都在， 希望能成為第一位看到您完成夢想的見證者。 以上內容節錄自《經營「財」「保」，夢想提早》
2020年2月1日 · 造成這38％不滿意的3大原因為以下：1.理財顧問或業務人員並沒有主動聯繫；2.理財顧問或業務人員不斷更換且相當頻密；3.所規劃的商品保費過高或是不具備吸引力。 從以上種種來看，客戶是否滿意與人相關的原因占有非常高的比重。 金融科技結合營銷並推動客戶體驗. 香港永明金融過去在香港的一百二十八年歷史裡，主要的業務在壽險、退休基金和財富管理等。 近兩年開始推行金融科技，經過思考和評估後有3大挑戰需要特別關注： 1.如何協助業務人員提高銷售水平及專業性，2.如何提高整體產能，以及3.如何提升公司利益。 區張明儀認為，「金融科技的發展並不是取代，而是結合」，雖然香港有一些科技保險公司，但目前香港客戶仍首選面對面接觸，人的關係和價值還是首要考量。
2023年6月1日 · 保險業務員破冰困難背後的原因. 在保險業，人們常常用大數法則來概括成功的規律，其中普遍的認知是：列出10個客戶名單並一一約訪，結果可能有5位客戶答應見面；而在見面的這5位客戶中，可能有3位可以進展到遞送保險計畫書那一步；而遞送了3份計畫書後，最終可能只有1位客戶成交。 從這個演進過程可以發現，保險業務員的破冰成功的概率並不大，即使再優秀的業務員也難逃這樣的大數法則。 圍繞在客戶身邊的「冰」為何難破？ 細究起來，主要是源於以下9個因素： 客觀因素1. 社會大眾對保險存在偏見，進而對業務員警惕。 在保險發展的起步階段，有些業務員的發展方式偏於功利而不正規，導致銷售糾紛不時見諸報端，讓保險知識本就不多的社會大眾對其產生了誤解和偏見，甚至延續今日。
2020年10月1日 · 模仿與學習的最大區別，是前者不帶有主觀想法，後者則帶有自身的意識。. 當夥伴在仿效績優業務人員時，只模仿表皮不過是囫圇吞棗，要透過用心思考的學習，才能真正成長與進步。. 國泰人壽立祥通訊處處經理張奇仁認為，人都是想要進步的動物，一個嬰孩 ...
