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2024年3月1日 · 舉例來說，施雨倫相當喜歡運用《2021Yhaoo退休理財白皮書》來與客戶開啟退休議題，白皮書內簡單扼要的呈現出國民退休理財的現況、常使用的理財工具和理財觀念等，施雨倫在與客戶面談前，會特別挑選出適合客戶的資料頁面，重點切入客戶需求。. 當 ...
2020年2月27日 · 她對保險產業面進行分析與探討，據麥肯錫相關研究報告，觀察二 一三～二 一七年保險公司樣本（超過10億美金的209家全球保險公司），就其經濟利潤由低至高排序，將其切割成5等分，其中第一等分42家保險公司是所謂「TOP創造者」，而第五等分「Bottom ...
2023年10月1日 · 在關鍵根本之上參考環境變數，就能調整出順應時代的因應方法。 看績優業務員如何從不變的關鍵根本產生獨特邏輯，為專業賦予新定義。 從耳熟能詳的從業根本， 發展出獨特的底層邏輯. 寓績優關鍵於系統之中， 減少抽象觀念理解落差. 將客戶當朋友、真心認同保險，是績優業務員的關鍵根本. 與客戶共同成長， 謹守《KASH法則》是關鍵.
2024年4月1日 · 踩在保險基石上勾勒夢想藍圖. 對一般人而言，若夢想的成本低，似乎在理財與開源節流上不足以激起太大的改變；若夢想的成本遠高預期，可能就會直接放棄，讓美夢只停留在美夢。. 對具有財務規劃專業知識的保險業務員而言，其職責便是將客戶的 ...
2023年11月1日 · 根據麥肯錫調研推估，到2030年全球60歲及以上的人口將增加50%，成長至14億人，屆時我們該如何服務這麼多的銀髮族客戶？ 勢必要從培養更多的財務顧問，以及提升財務顧問專業做起。
2023年11月1日 · 周孟俞表示，現今不少年輕夥伴表現不如預期，業務主管都會歸咎於他們不負責任，但她認為根本的原因是他們無法被要求，而這則是在報聘前，雙方沒有達成共識的結果。 在業務新人正式加入團隊前，周孟俞都會明確告知新人，業務工作是一份辛苦的工作，一定要被嚴格管理才有可能成功，以破除新人對這份工作的錯誤觀念。 此外，周孟俞也會詢問對方來做保險的原因，並將其與個人的夢想結合，當替新人建立「做好保險工作就能實現夢想」的信念時，就可以使其在面對低潮時自我激勵，用信念的力量快速從低谷中走出來。 現今具備「聽話照做就能成功」信念的年輕夥伴恐怕不多，要讓他們願意相信主管，與團隊的文化及氛圍有密不可分的關聯。
2023年12月1日 · 安聯人壽素以投資型商品著稱，馨鼎通訊處2023年不僅在保障型及投資型商品的銷售上兼顧得宜，比重約為1：1，且整體業績始終都保持在全公司的前5名，歸結其傑出表現的原因，有著「明確的團隊理念」及「層層分明、環環相扣的進度追蹤」等主要的 ...
