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2023年8月1日 · 信託不僅被運用於日常生活中需要資金管理的各處，更可以與保險理賠結合，來替客戶做量身訂製的規劃，讓保險金被更有效的運用，達到相得益彰之果。 在退休及傳承議題日益受到重視的當下，信託的功能愈發重要，保險業務員更應具備相關知識，方能助力展業。 信託法第1條提到：「稱信託者，謂委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。 」法條中其實就開宗明義指出，信託的本質，就是管理或是處分財產。 「再白話一點，信託就是讓別人幫你管財產。 全資產規劃應用公司創辦人兼RFC等專業國際證照講師劉育誠表示，基本上信託可以分為2大區塊：個人信託以及法人信託。
2019年8月1日 · 現在就從「自己」開始改變與做起，帶著保險業務人員的使命感、責任心，發自內心幫助客戶並站在他們的立場著想，循序漸進地與其互動，讓民眾徹底翻轉對保險業務人員的負面刻板印象。. 本文總結特別企劃2位受訪者的論點，到底業務人員如何成功扭轉客戶 ...
2023年3月1日 · 彭金隆. 政治大學風險管理與保險學系教授. 現行保險公司的資產部分，已按照國際財報編製準則IFRS 9執行，簡單來說，目前保險公司將資產投資在市場上，除了一些特殊的考量外，理論上都會用「公允價值」來評估，因此資產便會隨著市價價值的起伏而波動。 而在負債層面，理論上也應該與資產一樣有相同的衡量標準，如此保險公司才能在資產與負債上進行更精準的匹配，但因為技術上的原因，負債部分無法與資產同時採用相同的標準，因此必須等到2026年，新的負債衡量制度IFRS 17上路，屆時保險業的負債與資產會採一致的評量基礎。 總體而言，接軌IFRS 17除了影響資產及負債面上的計算外，因為會有全新的負債、淨值與績效的計算方式，因此會間接影響未來的保險商品走向，以及業務通路的銷售與管理。
2023年5月1日 · 政治大學風險管理與保險學系教授. 保險結合信託並不是一件新鮮事，長期以來也都是重要的議題，但過去發展起來總有些力不足心，起因於保險的角色太過被動。 為什麼這麼說？ 因為傳統保險商品，是當客戶發生意外時給予金錢方面的補償，以降低風險帶來的衝擊，發揮損害填補的作用。 這奠基在一些基本假設上，也就是假設被保險人及受益人可以控制與擁有主導所有事情的能力：當客戶購買一張傳統人壽保險，要保人或受益人有能力去申請保險金，又或是受益人有能力去妥善處理保險理賠金等假設上。
特輯內文. 從超高齡社會來臨在即，引導客戶正視長期照顧風險. 文、攝影 倪偉晟. 通過. Advisers財務顧問雜誌.com. - 2021 年 2 月 1 日. 0. 2071. 談及臺灣老化現況，台灣人壽一心通訊處業務處經理林俊傑表示，現今社會當中，皆可以看到許多新聞或是身邊聽聞的案例，諸如像是年輕人因意外導致身體出現狀況，或是中老年人因疾病導致失能等，這些例子都凸顯出長照及相關醫療保障規劃的重要性。 更多內容請見《Advisers財務顧問》雜誌第382期──
2019年1月1日 · 1317. 現職：國泰人壽總經理. 入行年資：二十七年. 學歷：台灣大學財務金融所. 經歷：曾擔任國泰人壽財投部門主管，並擔任副總經理及資深副總經理，經管過財務投資系統、不動產、業務系統、多元通路、作業系統、營運企劃等單位；國泰人壽董事. 保險業除提供民眾完整保障外，更要「永續經營」，期望結合保險「以人為本」的核心職能和永續「利人利己」的共生思維，發揮企業公民的力量，成為產業盡責機制的主要推手。 回顧二 一八年，全球金融市場經歷了倍增的波動性與不明朗因素，美國Fed連續升息、美中貿易衝突升高等，保險市場同樣風起雲湧，國泰人壽總經理劉上旗從國際聚焦至臺灣，從不同面向來談二 一八年的保險業。 面向1IFRS 17即將實行，產業資產負債管理面臨挑戰.
2020年1月1日 · Advisers財務顧問雜誌.com. - 2020 年 1 月 1 日. 0. 868. 顧立雄. 現職：金融監督管理委員會主任委員. 學歷：台灣大學法學院法律學系畢業、美國紐約大學（NYU）法學碩士. 經歷： 1. 不當黨產處理委員會主任委員. 2. 立法院立法委員. 3. 萬國法律事務所資深合夥律師. 4. 臺灣人權促進會會長. 5. 民間司法改革基金會董事長. 6. 臺灣法學會理事長. 7. 律師公會全國聯合會理事長. 8. 台北律師公會理事長. 金管會監理政策的目標，就是希望保險公司能強化「經營韌性」，因應不確定的風險，健全且永續的經營；並希望保險能發揮社會功能，提供社會大眾適切的保障。
